Автор: Администратор
Фининтерн Категория: Золото
Просмотров: 3978

13.02.2015 Ревизия золотых резервов США, факты и мифы

 

Большинство мейнстримовых СМИ утверждают, что последний официальный аудит золотого резерва США происходил в 1974 году. Однако, тщательный анализ документов позволяет утверждать, что это далеко не так.

Рон Паул, бывший членом Палаты Представителей США в 2011 году, предложил в то время новый закон, предлагающий сделать ежегодным аудит официальных золотых резервов США. Этот закон, носивший название "Gold Reserve Transparency Act" (закон о прозрачности золотых резервов) не был принят. Можно, кстати, ознакомиться с текстом этого документа. Только на стадии подготовки к слушаниям в конгрессе Рону Паулу стало известно, что ежегодный аудит уже проводится как минимум последний десяток лет. Странно, что самый большой сторонник золотого стандарта в правительстве США не имел доступа к этой информации до своей инициативы. Из заявления Паула на слушании 23 июня 2011 года:

В некотором смысле, по всей видимости, кто-то решил запереть золото, положить ключи где-то на столе и уйти никому ничего не сказав. И только в процессе подготовки к этому слушанию меня информировали, что монетный двор фактически уже проводил анализ репрезентативных выборок золотых слитков, и мы получили копию доклада с анализом.

[...]

Эта информация должна быть опубликована и доступна всем американцам. Это золото принадлежит людям, особенно после того, как большинство золота было принудительно изъято у них в тридцатые годы прошлого столетия. Правительство должно предоставить людям все детали хранения их золота. Мы все выиграем от полного и тщательного аудита и анализа и с детальными разъяснениями того, кому сколько золота принадлежит и кто ответственен за охрану и аудит этого золота. 

После тщательного анализа нескольких документов (раздватри) касательно официальных золотых резервов США и аудитов, которые имели место быть с 1974 до текущего момента, мы решили написать статью основанную исключительно на данных американского правительства.

Все официальные золотые запасы, хранящиеся на территории США

Всего министерству финансов США принадлежит 8134 тонны золота. Оно было передано в казну ФРС в 1934 году в обмен на золотые сертификаты. Сейчас эти сертификаты на балансе ФРС все еще оцениваются по 42.22$ - это значение было установлено в 1973 году. Переоценка золота на балансе ФРС с тех пор не проводилась. Есть подозрение, что нежелание приводить цену золота на балансе к рыночной реальной цене - попытка отрицания истинного значения золота и маскировка слабости доллара, чтобы поддержать его господство.

The Federal Reserve Owns Gold Certificates  goldena.ru

В данный момент монетный двор США является хранителем 95% золота министерства финансов. Оно находится в 42 хранилищах разнесенных по трем различным местам в США. 4583 тонны хранятся в Форт Ноксе (штат Кентуки), 1364 тонны в Денвере (штат Колорадо) и 1682 тонны в Вест Поинте, Нью-йорк. Также Монетный двор США держит около 70 тонн в монетах-пустышках и производственных запасах.

Сводные данные о всех официальных американских золотых запасах можно найти тут; данные по золоту в Форт Нокс, Денвере и Вест Поинте находятся тут.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка хранит оставшиеся 5% золота министерства финансов. Оставшиеся 418 тонн хранятся в подвалах здания, расположенного на улице Свободы в Нью-Йорке. Построенное в начале 1920х годов это хранилище имеет 122 отсека, максимальная вместительность которых более 12 тысяч тонн. Помимо этих 418 тонн в данный момент в Нью-Йорке хранится 6196 тонн золота, принадлежащих 36 другим суверенным государствам и Международному Валютному Фонду (МВФ). При этом неизвестно, сколько из этих 6196 тонн принадлежит каждому из государств, кроме Германии (1450 тонн) и Нидерландов (180 тонн).

На скриншоте ниже видно, что ФРС оценивает не только принадлежащее ей золото по 42.22$, но также и золото, принадлежащее другим государствам. Конечно, можно сказать, что это сделано для простоты учета. Но очевидно, что такая ситуация поддерживает парадигму господства американской валюты. 

Иностранные активы, хранящиеся в ФРС США, в миллионах долларов

Некоторые центробанки раскрывают изменение количества золота в своих балансах, и это подтверждает истинную ценность золота - надежду всей монетарной системы. Этот скриншот баланса Европейского Центробанка, тут золото оценивается по рыночной стоимости: 

ЕЦБ оценивает находящееся на его балансе золото по рыночной цене.

Сколько золота МВФ хранится в Нью-Йорке неизвестно. Попытки узнать эту информацию ни к чему не приводят. Они не отвечают на подобные запросы по телефону, а ответы по e-mail выглядят так:

В связи с проблемами безопасности, запрашиваемая информация недоступна для публичного распространения.

Мы надеемся на Ваше понимание.

Мировое сообщество по золоту (WGC) апеллируя теми же причинами также не раскрывает данную информацию.

На данный момент, единственная информация, которую нам удалось найти, это заявление, написанное Эриком Торсоном (Генеральный Инспектор США) в 2011 году, 64 страница:

Монетный двор сообщает, что золотые взносы США в МВФ не включаются в золотые резервы США. С 1947 по 1970 годы США сделало пять взносов в международный валютный фонд. Эти взносы были в виде золота, и каждый взнос оценивался по текущей стоимости золота. Всего США отдали МВФ 47,9 миллионов унций (1490 тонн) золота.

Аудиты официальных золотых резервов США

23 сентября 1974 года члены Конгресса были приглашены для проверки официальных золотых запасов США, хранившихся в Форд Нокс. Сразу после проверки Конгресса, которая включала вскрытие печатей и открытие выбранных хранилищ, был проведен аудит. Управление по Бухгалтерской Отчетности совместно с аудитами из Монетного Двора, Бюро государственных финансовых операций, американской таможенной службой и Управлением казначейства провели аудит 21% золотых слитков, хранящихся в Форд Нокс. Были взяты пробы на анализ. По результатам аудита Управление по Бухгалтерской Отчетности рекомендовала и дальше проводить регулярные аудиты для контролем над монетным двором.

Во время проверки Конгрессом в Форд Нокс также была допущена пресса, которая сделала много фотографий и репортажей, что могло стать причиной мнения, будто последний аудит был сделан в 1974 году.

После 1974 года прошло еще несколько аудитов. 3 июня 1975 года Министр Финансов собрал комиссию, состоящую из Бюро государственных финансовых операций, монетного двора и представителей Федерального Резервного Банка Нью-Йорка, чтобы продолжить аудирование всего золота, принадлежащего США. Комиссия должна проверять по 10% казначейского золота ежегодно.

Ревизия официальных золотых резервов США, хранящихся у Монетного двора

Как уже упоминалось выше, Монетный двор США это хранитель всего золота правительства Соединенных Штатов, которое не хранится в Федеральном Резервном Банке Нью-Йорка. В 1975 году члены Бюро гос.операций по финансам и Монетный двор были назначены провести аудит золота в Монетном дворе. В течение этого процесса золотые слитки физически перемещались из одной части хранилища в другое. Сплав и количество слитков каждого сплава были сверены с инвентаризационным листом (один сплав - это в среднем 20 слитков, которые были отлиты из одного тигля). Случайно выбирался один из пятидесяти сплавов для взвешивания и взятия проб.

Это происходило с 1975 по 1986 годы, все проверенные части хранилища были впоследствии официально опечатаны. К концу этого срока были проверены 97% золота, хранящегося у Монетного двора. Некоторые документы этой проверки:

 

 

Отчет Эрика Торсона (Генеральный Инспектор США) в 2011 году:

В июне 1975 года Министр Финансов согласовал и руководил аудитом золота, принадлежащего правительству США и подотчетному казначейству. В соответствии с этим распоряжением созданный для этой операции комитет выполнял ежегодную проверку золотых резервов с 1975 по 1986 годы. После всех проверок хранилища были официально опечатаны.

[..]

Комитет был образован из Министерства Финансов, Монетного двора и Федерального Резервного Банка Нью-Йорка. Ежегодные проверки закончились в 1986 году после того, как было проверено и официально опечатано 97% принадлежащего правительству США золота.

С 1986 по 1992 годы Монетный двор уже самостоятельно проводил ежегодные аудиты (в соответствии со своими правилами) тех отделов хранилища, которые не были проверены и не были опечатаны комитетом.

В 1993 году инспектор главного департамента Министерства Финансов взял на себя ответственность за проведение ежегодного аудита золота, хранящегося у Монетного двора, включая его финансовые отчеты. В первое время для проверок всех документов был нанят независимый частный подрядчик - KPMG. Также эта компания сопровождала инспектора Министерства Финансов при проверках хранилища. Насколько нам известно, Инспектор под надзором KPMG проверял те самые оставшиеся 3% золота, которые не были опечатаны. В дальнейшем проверка проводилась частной фирмой Ledoux & Company (2004) и американским армейским отделением "White Sands Missile Range" (2005-2008). Помимо проверок этих 3%, в аудит также входила проверка печатей, которые были наложены на остальные 97% в 1986 году.

В 2008 году все золото в Монетном дворе (7715 тонн) было опечатано. Мы не нашли никаких данных о том, снимались ли печати после 1986 года с большей части золота (97%) для перепроверки и анализа золота под наблюдением KPMG.

В 2010 году инспектор Министерства Финансов решил обновить печати всех 42 отделений хранилища Монетного двора в присутствии аудиторов в виде непосредственно инспектора и служащих Монетного двора. KPMG не была допущена к этой процедуре, хотя у них был контракт по наблюдению за проверками с 2005 года. Это довольно поразительный факт, так как работа KPMG как раз заключалась в том, чтобы ежегодно проверять опломбирование хранилищ. Почему их не допустили к процедуре, когда эти пломбы были сняты и обновлены в 2010 году?

Из отчета Эрика Торсона (инспектора) в 2011 году (48 страница):

Как говорилось раньше, в конце 2008 года все 100% золота в хранилище Монетного двора было инвентаризировано и проверено. В 2009 и 2010 годах процедура ревизии состояла в основном в проверке пломб ранее проверенного золота, чтобы определить, были ли они повреждены или как-то переделаны. Мы не нашли каких-либо отклонений от нормы.

Недавно Монетный двор решил заменить все старые пломбы на новые. Новые пломбы более прочные и имеют двойную степень защиты. Монетный двор заменил все пломбы на новые в течение 2010 года. Этот процесс состоял из двух шагов: (1) проверка всех старых пломб для выявления возможных повреждений или каких-либо модификаций, и (2) установка новых официальных пломб. Процесс был проведен со всеми 42 отделами хранилища, при присутствии инспектора Министерства Финансов и представителей Монетного двора, состоящих из его директора и директора компании, предоставляющей оборудование для хранения. При каждом удалении старой пломбы представители всех трех организаций подписывали акт. Аналогичная процедура была и при установке новых пломб.

Ревизия официальных золотых резервов США в Федеральном Резервном Банке Нью-Йорка (FRB-NY)

Хранящееся в Нью-Йорке золото США проверялось периодически с 1975 по 1985 годы только экспертами управляющих ФРС. Никакие независимые частные организации к этому процессу не допускались. Процедура проверки отличалась от той, что проводилась в Монетном дворе: не проверялась химическая чистота хранимого золота. В 1985 году проведение аудитов полностью прекратилось.

К этому вопросу не поднимались до тех пор, пока Рон Паул не предложил на рассмотрение свой закон в 2011 году, вынуждавший Эрика Торсона провести аудит в хранилищах Нью-Йорка. Слушая Торсона, который выступал на тему этого закона, мы можем найти некоторые замечательные факты. Паул в дискуссиях с Торсоном аппелировал к 31 статье параграфу 5302 закона Соединенных Штатов о Стабфонде (Exchange Stabilization Fund, ESF), в котором говорится:

В случае одобрения президентом, фонд (ESF) находится под эксклюзивным контролем Министра Финансов. [...] Решения Министра являются окончательными и не могут быть рассмотрены другим чиновником или сотрудником правительства.

[...]

Министр или уполномоченная компания, определяемая Министром и одобренная президентом, может использовать золото, иностранную валюту и другие инструменты и ценные бумаги, которые Министр будет считать необходимыми.

Торсон отвечал, что золото, хранимое в Монетном дворе не может быть использовано по такому назначению, но он отказывался говорить тоже самое для золота, хранящегося в Нью-Йорке. Также, он заявил (55 страница:

Следует заметить, что мы в настоящий момент работаем с Департаментом и FRB-NY для инвентаризации и аудита казначейского золота, которое хранится в FRB-NY. Как часть аудита, мы планируем организовать независимую проверку образцов золотых слитков.

После этого обещания Торсон в 2012 году  выпустил отчет по результатам аудита нью-йоркского золота, который проходил без надзора KPMG. В отчете нет данных о независимой проверки золотых слитков.

FRB-NY утверждает, что всегда самостоятельно проводит аудит (54 страница:

FRB-NY хранит золотые слитки многих владельцев, включая правительство США. После поступления золота FRB-NY сверяет маркировку каждого слитка с документами и проверяет его вес. FRB—NY называет это клеймением золота. Когда золото оклеймовано, оно физически разделяется по каждому владельцу. После этого оно считается физически защищенным и хранится под тройным контролем и непрерывным процессом аудирования. Согласно FRB-NY, этот непрерывный процесс включает трехстороннюю проверку при открытии хранилища. Так, когда хранилище открывается, происходит проверка с участием двух охранников хранилища из разных команд и представителем команды внутренних аудиторов.

Слушания законопроекта о регулярном аудите золотых резервов США, о котором говорилось выше (англ): 

Congressional Hearing Gold Transparency Act 2011  goldena.ru

 

https://goldena.ru/analytics/ofitsialnyj-audit-zolotyh-rezervov-ssha/