Матвеев В.И. 2019-3

Автор: Матвеев В.И.

Господство. Субъекты и методы. Властелины колец Категория: Матвеев Владимир Иванович

Страница 27 из 55

05.08.2019 Новый виток торгово-валютных войн США-КНР – падение фондовых индексов

После сознательного снижения Народным банком КНР в понедельник официального курса на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар, биржевой курс на материковом рынке впервые за 11 лет обвалился до отметки ниже 7 юаней за доллар (7,0204 юаня), сообщает https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-05/china-hits-back-at-trump-with-weaker-yuan-halt-on-crop-imports?srnd=premium-europe

Юань пробил психологический ключевой уровень 7 юаней за доллар США после ослабления паритетного курса Народным Банком Китая.

Вместе с падением курса юаня падают мировые рынки. Фондовые индексы стран Западной Европы падают в ходе торговой сессии.

Основные индексы Уолл-стрит резко обвалились в понедельник под влиянием акций технологических компаний. К 18.01 МСК индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,15%, до 25.916,74 пункта, индекс S&P 500 - на 2,20%, до 2.898,07 пункта, а Nasdaq Composite - на 2,82%, до 7.778,46 пункта.

Все 11 крупнейших S&P-секторов оказались в красной зоне. В контексте валютной войны инвесторы опасаются повторения августа 2015 года, когда в схожих условиях S&P 500 рухнул на 10%. Мировой рынок акций снижается на 1.5-2%, а золото и серебро дорожают в таком же диапазоне.

В ответ на решение президента Трампа обложить пошлинами еще 300 млрд долларов китайского экспорта в США Пекин принял решение полностью отказаться от закупки американских сельхозтоваров, рассчитанное на сужение электоральной базы Трампа перед выборами 2020 года.

Пекин решил резко девальвировать юань, давая понять, что заключение сделки в ближайшей перспективе маловероятно. Дональд Трамп назвал в своем Twitter резкое ослабление курса юаня валютной манипуляцией властей КНР и серьезным нарушением.

Китайский Центробанк готовился к ослаблению юаня, однако импульс в сложившемся положении дало заявление Трампа о введении новых торговых пошлин, цитирует Reuters неназванного советника властей КНР. «У Народного банка Китая не было такой тактики, все произошло из-за действий США. Ответственность должна нести американская сторона», сказал он, уточнив, что до заявления Трампа рынок был стабилен.

Слабый курс юаня делает китайский экспорт дешевле, нанося ущерб зарубежным конкурентам и вызывая рост торгового профицита Пекина.

Характерно, что 5 августа торги по евро открылись ростом https://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_charts.html на фоне продолжения ухода инвесторами в защитные «безопасные» активы из-за обострения торговой и валютной войн, как я писал в конце минувшей недели.

Курс евро доллару США находится в диапазоне среднесрочной консолидации $1,11-1,14.

Йена и швейцарский франк подорожали. Японская йена в результате достигла семимесячного пика, резко подорожав как к доллару, так и евро. Японская иена подорожала на 1,94%, швейцарский франк – на 1,11%.

Азиатские фондовые индексы ушли в минус, и отмечают худший день с начала 2019 года, а защитные иена, франк и золото испытывают существенный приток покупателей.

Распродажа других валют в регионе началась после того, как Пекин пообещал ответить на новые импортные пошлины США. Резкое падение юаня потянуло вниз многие валюты региона.

В частности, австралийский доллар подешевел на 0,42% до $0,6772, ранее достигнув семимесячного минимума в $0,6748. Южнокорейская вона снизилась до 1.218,3 к доллару - минимума трех лет. Фунт стерлингов (-1,80%).

Курс биткойна в понедельник впервые с середины июля приблизился к отметке в $12 тыс. в контексте обвала на мировых финансовых рынках.

Торгово-валютные войны и поддерживают золото и давят на нефть. Пекин полагает, что если китайцам удастся продлить тарифную войну с США, не идя на невыгодные КНР уступки, то нарастающее внутреннее давление в США (прежде всего, от компаний, зависимых от китайского рынка) принудит президента Трампа изменить позицию накануне президентских выборов 2020 года.

Дональду Трампу нужен стабильный растущий фондовый рынок, а не потрясения, чтобы он мог рассчитывать на переизбрание на второй срок, но предыдущий раз сильная девальвация юаня вызвала шок практически на всех мировых рынках.

Из-за задержания Ираном в Ормузском проливе очередного иностранного танкера, напряженность между США и Ираном в очередной раз возрастает. В случае, если Администрация Дональда Трампа будет настаивать на проведении военной операции против Ирана, рост пары евро/доллар ускорится до 1,1175. Значимая поддержка расположена на 45 гр. – 1,1080.

Цены на сырую нефть могут обвалиться на $20–30/барр., если Пекин примет решение покупать нефть у Ирана в ответ на новые тарифные заявления-угрозы Дональда Трампа, сообщается в отчете Bank of America Merrill Lynch (BofA).

«Мы сохраняем наш (ценовой) прогноз на Brent на следующий год на уровне $60/барр. Но мы признаем, что решение Китая возобновить закупки иранской нефти может вызвать обвал (мировых) цен на нефть», сказано в отчете BofA Merrill Lynch Global Research.

https://v-matveev.org/novyj-vitok-torgovo-valyutnyx-vojn-ssha-knr-padenie-fondovyx-indeksov/