Экономика

Хроника нефтедолларового коллапса 2016

Автор: Рогожкин И.

Экономика Категория: Хроника нефтедолларового коллапса

Страница 14 из 28

28.07.2016 Золотой стандарт возвращается?

Соединённые Штаты, возможно, будут вынуждены перейти на «шайсс-доллар»

В конце июня Международный валютный фонд (МВФ) назвал Deutsche Bank, который до сих пор не оправился от последствий глобального финансового кризиса 2008 г., самым серьезным источником риска для мировой финансовой системы среди всех глобальных системно-значимых банков. Тогда же Федеральная резервная система США сообщила, что «американское подразделение банка провалило стресс-тест ведомства из-за некачественного управления рисками и никудышного финансового планирования». Всего тест проходили 33 банка: провалили его лишь Deutsche Bank и испанский Santander.

Если посмотреть на график цены акций Deutsche Bank, можно заметить, что он сильно напоминает график котировок бумаг печально известного банка Lehman Brothers в 2007—2008 гг. Совмещая графики, вы увидите, что в ближайшие 3—4 месяца должен наступить «момент истины».

Рассказывает американский финансовый аналитик Джим Вилли (www.goldenjackass.com): «Один малоизвестный экономист в 2007 г. сделал оценку реальной стоимости активов банка Lehman Brothers и пришёл к выводу, что она отрицательна. Реальное положение дел выяснилось через год. Оказалось, что оценка того экономиста была весьма консервативна — занижена в 2,5 раза.

Этот же человек недавно по той же методике оценил состояние Deutsche Bank, получив отрицательную стоимость —400 млрд долл. Если умножить это число на 2,5, получится триллион долларов. Неудивительно, что МВФ считает Deutsche Bank наибольшей угрозой для глобальных финансов».

Конечно, ЕЦБ способен «решить» проблему, напечатав триллион, но он неспособен восстановить экономику, которая постоянно создаёт новые потери для банков.

Заряд и капсюль

Джим Вилли считает, что банкротство Deutsche Bank — это не меньшая угроза Евросоюзу, чем «брекзит». По мнению Джима Вилли, далее возможно два варианта развития событий.

Вариант первый. Портфель деривативных контрактов Deutsche Bank взрывается, в результате чего гособлигации Испании, Португалии, Италии в одночасье становятся «плохими». Далее по принципу падающих костяшек домино последует банкротство других западных банков. Могут перевернуться вверх брюхом до 20 крупнейших мировых фининститутов.

Вариант второй. Власти продолжают подпирать Deutsche Bank нулевыми процентными ставками и латать дыры: дадут 20 млрд. долл. с одной целью, 30 млрд. долл. с другой… При нулевых процентных ставках такое спасение «ничего не стоит». И если подобные игры продолжатся, опрокинется какой-нибудь итальянский банк, который, в свою очередь, обрушит Deutsche Bank, у которого деривативы на десятки триллионов привязаны к стоимости разных облигаций, в том числе итальянских. «Португальские банки недостаточно велики, чтобы обрушить всю систему, а вот итальянские — в самый раз. В Италии почти два десятка проблемных банков, среди которых три или четыре крупных. У них около 30% кредитов просрочены при норме менее 10%. Европейская, британская и американская банковские системы несостоятельны», — объясняет Джим Вилли.

Напомним, что проблемы с Deutsche Bank — это симптомы затяжной болезни мировой финансовой системы: она уже три десятилетия приращивает общий объём долгов гораздо быстрее, чем растёт реальная экономика, которая должна обслуживать долги. Это значит, что весь мир сегодня живёт не по средствам, перекладывая долговую нагрузку на будущие поколения.

Вот что пишет американский публицист Майкл Риверо: «Пятилетним детям понятно, что, если они положили в коробочку десять камешков, они никак не смогут достать оттуда одиннадцать камешков. Однако банкиры, которые организовали финансовую систему с частичным резервированием, упорно пытаются из мировой экономики, то есть "коробочки" под названием планета Земля, вытащить больше денег, чем в неё было вложено.

Вы думаете, что банкиры тупее пятилетних детей? Нет! В отличие от детей, что вынут из коробочки только камешки, банкиры в счёт процентов, которые принципиально не могут быть выплачены, заберут наши дома, предприятия и гражданские права».

Диктатура еврочиновников

Возвращаясь к теме «брекзита», заметим, что бюрократы в Брюсселе, которые не избираются народами, откровенно игнорируют их волю. Комиссары наступили на горло законно избранным руководителям европейских стран. А народ Европы не хочет навязываемые из Брюсселя генно модифицированные продукты и трансатлантический торговый союз, не хочет санкций по отношению к России. Малому бизнесу надоело засилье брюссельских регуляторов. Например, по распоряжению Европейской Комиссии № 1677/88, огурцы первого класса и экстракласса могут быть загнуты на величину до 10 мм на 10 см длины. Второго класса — вдвое больше. Если огурцы загнуты сильнее, их нельзя ни продавать, ни покупать для еды в Евросоюзе. Подробнее об этом и других изобретениях брюссельских бюрократов читайте здесь.

Огурец-«неудачник»

Между тем, коллективное безумие еврокомиссаров и Европейского Парламента стало совершенно очевидным. Сначала они направляют ВВС стран Объединённой Европы бомбить города и уничтожать промышленность в таких странах, как Сирия, Ливия, Ирак и Афганистан. Разрушив судьбы и искалечив души миллионам людей, которые массово бегут с родных мест, брюссельские чиновники открывают им двери в Евросоюз, распределяя квоты между странами. Надеются, что беженцы придут и будут смирно и благодарно ассимилироваться в новую культуру. Ну-ну!

Кроме того, как считает Джим Вилли, решение о «брекзите» имеет ещё одну важную причину — необходимость выхода из НАТО. Британцам не нравятся культ войны с Россией и подготовка к войне. «От такой войны никто не выиграет, кроме Ротшильдов», — объясняет он.

Старый добрый золотой стандарт

Ходят слухи, что между Китаем и представителями Банка международных расчётов (Базель, Швейцария) идут переговоры на очень высоком уровне о том, чтобы преобразовывать международные контракты, заключённые в долларах, переводя их на расчёты в золоте по фиксированному курсу. Как отметил Джим Вилли, «этот путь ведёт к разделению главной валюты мировой торговли и внутренней валюты США». Подробности на английском языке слушайте здесь.

Поясним, что Банк международных расчётов представляет центральные банки всех западных стран и Японии. Согласно Джиму Вилли, на переговорах в Базеле речь идёт о привязке на уровне 5000 долл. за тройскую унцию золота — при том, что сегодня жёлтый драгметалл стоит около 1340 долл. за тройскую унцию. Как понимать грядущие перемены — как девальвацию американского доллара или ревальвацию золота? Как хотите, так и понимайте, но нам ясно, что нет другого пути лечения мировой финансовой системы, которая нуждается в снижении общей долговой нагрузки, но не может этого сделать, поскольку основные мировые валюты ни к чему материальному не привязаны. Конечно, возможно лечение через обострение — с массовыми дефолтами и банкротствами. Но результат, в плане подорожания золота, будет тот же.

Стоимость накопленного центральными банками золота
по отношению к денежной базе сегодня ничтожно мала

Предлагаемый механизм позволит Соединённым Штатам эмитировать собственную валюту «шайсс-доллар» (вместо мировой резервной валюты), которую Штаты смогут девальвировать, чтобы выправить свой торговый баланс, который сегодня сводится с дефицитом порядка 500 млрд долл. в год. Подробности см. здесь.

На Запад

Слухи косвенно подтверждаются любопытным фактом — поток физического золота, который в последние годы тёк с Запада на Восток через аффинажные заводы Швейцарии, вдруг обратился вспять. Подробности см. здесь и здесь.

Обратите внимание на то, что бывший глава ФРС США Алан Гринспен снова заявил о том, что золото должно стать основой мировой финансовой системы (см. здесь).

«Золотой палец» — профессионал рынка драгметаллов, о котором мы уже рассказывали на портале «Нефть России» (см. здесь), — предупреждает, что аффинажные заводы в Швейцарии уже сталкиваются с нехваткой физического золота, но большинство инвесторов имеют не то золото, которое способно защитить их от грядущих неурядиц в финансовой системе. Для этой цели пригоден только физический металл (монеты и слитки), а обезличенные счета, фьючерсы, инвестиционные паи и другие бумажные инструменты не годятся.

"Золотой палец" о дефиците физического золота. На пороге дефицита: ситуация с доступностью золота в Швейцарии самая напряжённая за последние 30 лет.

Сила металла

Почему Штаты не смогли «дожать» Иран санкциями и были вынуждены нормализовать отношения с этой страной? Не потому что Барак Обама такой замечательный лидер. Как и в случае Ирака, где якобы имелось оружие массового поражения, официально провозглашённая причина экономической блокады Ирана — разработка атомного оружия — была фальшивой. В реальности Соединённые Штаты защищали нефтедоллар, но были вынуждены отступить. Весной 2015 г., когда в Женеве проходили переговоры по иранской ядерной программе, в Интернете появилось их более точное название: «Саммит по капитуляции нефтедоллара».

На бирже COMEX в Нью-Йорке уже не осталось золота
Источник: agorafinancial.com

Дело в том, что Иран и Турция выстроили эквивалент Великого Шёлкового пути XXI века, положив в его основу нефтезолото. В сторону Турции шёл поток иранской нефти, а обратно — поток золота на сумму около 120 млрд долл. в год. А поскольку для Штатов широкий оборот золота в мировой торговле — гораздо худшая альтернатива, чем оборот евро или юаня (по сути, это производные от доллара, которыми можно как-то управлять), Штаты сдались.

Символично, насколько кандидат в президенты США революционер Дональд Трамп любит золото.

Источник изображений о Трампе: Bloomberg

Статья последний раз была дополнена 17 августа 2016 г.

Иван Рогожкин

http://oilru.com/comments/read/653/