- 2013-1 Катасонов В.Ю.
- 17.06.2013 Отрицательный процент: смертельный симптом капитализма
- Статья 5.
- Статья 4.
- Статья 3
- Статья 2
- Статья 1
- 10.05.2013 Пробныи? шар мировои? диктатуры. Лекция.
- 30.03.2013 Сделка века, или Операция по захвату нефтяных богатств России
- 25.03.2013 Кипр в контексте глобального лохотрона
- 23.03.2013 Спасение России с помощью оффшоров: шутка, fantasy или безумие?
- 19.03.2013 Центробанк вчера, сегодня, завтра.
- 06.02.2013 Утечка информации из МВФ: «золотое» мошенничество центральных банков
- Все страницы
Просто о сложном в экономике и политике.
17.06.2013 Отрицательный процент: смертельный симптом капитализма
На смену ростовщическому капитализму идет рабовладельческий строй …
май-июнь 2013 Россия: угроза финальной экспроприации
Статья 5. Российские клиенты оффшоров: игра «кошки-мышки
Статья 4. Угроза под названием «российские оффшоры»
Статья 3 О так называемых «иностранных инвестициях» Лишь при богатом воображении нашу экономику можно назвать «российской». Она является «российской» лишь по той причине, что компании осуществляют свою производственную деятельность на территории Российской Федерации, занимаются эксплуатацией природных ресурсов и граждан нашего государства
Статья 2 Угроза финальной экспроприации нависла также над теми активами, которые находятся на территории России.
Статья 1 Если начнется война конфискаций активов между Россией и Западом, то мы окажемся в проигрыше. Под нашим контролем будет существенно меньше иностранных активов, чем наших активов у Запада.
10.05.2013 . Лекция.
30.03.2013 Сделка века, или Операция по захвату нефтяных богатств России
«Образцовая» нефтяная сделка или образец «колониального сотрудничества»?
25.03.2013 Кипр в контексте глобального лохотрона
События на Кипре показывают, что российские клептоманы для мировой финансовой олигархии всегда выступают в роли «лохов» …
23.03.2013 Спасение России с помощью оффшоров: шутка, fantasy или безумие?
Об идее Д.Медведева и В.Сурина создать дальневосточный оффшор
19.03.2013 Центробанк вчера, сегодня, завтра.
Центробанк РФ - филиал ФРС США. Но не только. Штрихи к портрету.
06.02.2013 Утечка информации из МВФ: «золотое» мошенничество центральных банков
Еще в конце ХХ века наиболее въедливые эксперты стали подозревать, что на рынке золота происходит что-то неладное. Цены на него отстают по темпам роста от динамики цен на многие другие товары мирового рынка.
Отрицательный процент: смертельный симптом капитализма
Мы сегодня, в начале XXI века, являемся свидетелями многих событий, последствия которых могут иметь воистину глобальные и далеко идущие последствия. Одно из них - начавшееся весной 2013 года обсуждение в Европейском Союзе вопроса о возможном переходе банков к отрицательным процентным ставкам по депозитным счетам. Некоторым этот вопрос может показаться не очень существенным на фоне каких-то других, более ярких и звучных новостей. Но я усматриваю в планах перехода Европы к отрицательным процентам признаки важного «перелома»: то ли развала, то ли плановой перестройки той банковской системы, которая на Западе упорно и продуманно выстраивалась на протяжении нескольких веков. Эта банковская система с самого начала была ядром, сердцевиной той модели общества, которую мы привыкли называть капитализмом. По сути это был ростовщический капитализм. Исчезновение нынешней банковской системы будет означать конец ростовщического капитализма.
1. Как создавалась машина для делания денег из воздуха
После буржуазных революций в Европе ростовщики-процентщики вышли из подполья, с этого времени они стали уважаемыми гражданами и получили титул «банкир». Благодаря тому, что ростовщики-банкиры быстро сумели войти во власть, они стали писать и принимать законы, которые еще больше укрепляли их могущество. Если раньше ростовщики выдавали кредиты за счет собственных средств, то в Новое время они стали в большей мере опираться на привлеченные средства клиентов - банковские депозиты. Банки из кредитных учреждений превратились в депозитно-кредитные организации. За размещение средств на депозитных счетах ростовщики даже платили проценты. Иногда очень щедрые. Но это не потому, что ростовщики были щедрыми, широкими натурами. А потому, что им удалось легализовать систему частичного (неполного) покрытия своих обязательств. Что это означает? Это означает, что на каждую единицу привлеченных денежных средств (золота или законных денежных знаков в наличной форме) они могли выдать безналичных кредитов на сумму, превышающие единицу. Сначала это могло быть, например, полторы единицы. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И позднее на каждую единицу законных денег они запросто могли сделать 10 своих единиц. Была создана гениальная воровская машина делания денег из воздуха. Условием ее бесперебойного функционирования должен был быть приток средств на депозитные счета. Вот и платились весьма неплохие проценты держателям счетов для того, чтобы заработать еще большие деньги за счет кредитных операций. Своеобразная долговая пирамида, которая иногда обваливалась в результате массовых набегов вкладчиков. Такие обвалы назывались банковскими банкротствами и банковскими кризисами.
2. Расцвет либерализма и монетаризма: перепроизводство денег и падающий процент
Теперь перенесемся в наше время. В 70-е гг. прошлого века с «печатных станков» центральных банков, которые выпускали законные платежные средства (наличные деньги), были сняты «золотые тормоза». Т.е. отменена привязка эмиссии (выпуска) денег к золотому запасу. Был осуществлен переход от золото-долларовой системы к бумажно-денежной системе. Количество законных денег стало стремительно расти, одновременно росли депозиты, еще стремительнее росли масса безналичных денег, выдаваемых (создаваемых) банками в процессе кредитования. В условиях банковского капитализма началось перепроизводство его главного продукта. Долгое время никто не замечал этого перепроизводства, потому что львиная доля денежной продукции уходила не на товарные, а финансовые рынки. На полную мощность работали не только «печатные станки», но также пропагандистская машина. Миру навязывалась идеология либерализма и монетаризма, без которой нельзя было раздувать финансовые рынки и создавать постоянно растущий спрос на продукцию «печатных станков».
В начале XXI века, тем не менее, обозначились признаки перепроизводства денежной массы. Разговор о причинах и деталях механизма этого перепроизводства выходит за рамки данной статьи. Признаком перепроизводства любого товара является падение цены на него. То же самое происходит с деньгами: их перепроизводство ведет к понижению кредитных и депозитных процентов. Перепроизводство денег происходило и раньше, но затем в результате кризисов происходило восстановление баланса денежного спроса и предложения. Последний финансовый кризис был глобальным. Это резко усложнило восстановление равновесия. Явная избыточность денег наблюдается уже несколько лет. Для констатации этого заключения не обязательно заниматься сложными макроэкономическими расчетами. Достаточно посмотреть на процентные ставки по активным и пассивным операциям банков. Россию из этого рассмотрения пока исключим (это особый случай). А вот в зоне «золотого миллиарда» ставки центральных банков по операциям рефинансирования и кредитования близки к нулю. У центрального банка Японии ставки по активным операциям уже давно находятся на нулевой отметке. У коммерческих банков они несколько выше нуля. Но они столь незначительны, что гигантских прибылей на кредитных операциях сегодня заработать частным банкам уже нельзя.
3. Запад переходит к отрицательному проценту
Строго говоря, отрицательные процентные ставки как по активным (кредиты), так и пассивным (депозиты) операциям банков случались еще до начала последнего финансового кризиса. Но речь идет о реальных процентных ставках. Последние рассчитываются как номинальные (обозначаемые в договорах) за вычетом обесценения денежных сумм под влиянием инфляции (или изменения валютного курса). Но такие отрицательные проценты - результат конъюнктурных колебаний, вызванные рынком потери. Такие неприятности периодически случались, но не рассматривались в качестве нормы жизни. Банкиры свою депозитно-кредитную политику все-таки всегда выстраивали исходя из положительных номинальных значений процентов и рассчитывая на то, что и реальные проценты также будут положительными. Но в XXI веке произошло то, чего не было ни в XX, ни в XIX вв. А именно возникли номинальные отрицательные проценты по депозитным операциям.
Наиболее яркий пример отрицательных процентов по активным операциям - ставки рефинансирования центрального банка Японии. Там уже на протяжении нескольких лет Банк Японии раздает деньги коммерческим банкам практически бесплатно (даже с небольшой отрицательной процентной ставкой - 0,25%). А коммерческие банки выдают кредиты под весьма символический положительный процент. Можно взять в качестве примера банковскую систему США. Там в отдельные годы отрицательными были реальные проценты по кредитным операциям. Кредиты не дают необходимого заработка американским банкстерам. Мне могут возразить: последние данные показывают, что банки США в 2012 г. получили прибыль в размере 141 млрд. долл., и эта радостная новость была распиарена мировыми СМИ. Эта цифра не должна никого вводить в заблуждение. Во-первых, даже самые хилые банки после могучей бюджетной подпитки могут некоторое время показывать доходность. Но затем подпитка кончается, и они вновь впадают в коматозное состояние. Замечу, что в период последнего финансового кризиса из федерального бюджета США в банковскую систему страны было «влито» в общей сложности почти 2 трлн. долл. Скоро эффект этой мощной подпитки закончится. Во-вторых, основная часть доходов американских банков уже давно обеспечивается не за счет кредитных операций, а за счет спекулятивных инвестиций в ценные бумаги.
В ряде стран уже были сделаны попытки возвести отрицательные процентные ставки в ранг сознательной, официальной политики. Первым это сделал центральный банк Швеции (Риксбанк). Он решил провести эксперимент, установив с июля 2009 года отрицательные процентные ставки по средствам, принимаемым на свои депозиты от коммерческих банков (минус 0,25%). Мотивировалось это тем, что надо, мол, разворачивать коммерческие банки на кредитование экономики. Наиболее активным сторонником отрицательных ставок в Швеции стал заместитель управляющего Риксбанка Ларс Свенссон, признанный эксперт по теории монетаризма, тесно общающийся с главой американского Федерального резерва Беном Бернанке, с которым они вместе работали в Принстоне. Правда, в США возможность введения отрицательных процентных ставок обсуждается лишь в академических кругах, намеков на введение отрицательных процентных ставок Бернанке пока не делал. Центральные банки некоторых стран (в частности, Великобритании) заявили, что будут внимательно изучать шведский опыт. Вторым после Риксбанка стал центральный банк Дании, который ввел в июле 2012 года отрицательные ставки по депозитам для сдерживания колебаний курса кроны по отношению к евро. В феврале 2013 года Банк Англии заявил, что рассматривает отрицательные ставки в качестве возможной меры стабилизации экономики.
В 2012 году ведущие швейцарские банки ввели отрицательные процентные ставки по депозитам. Под предлогом того, что это должно предотвратить резкое повышение курса швейцарского франка под влиянием притока денег из других стран Европы, держатели которых хотели спастись от долгового кризиса в еврозоне. Даже в условиях демонтажа банковской тайны швейцарские банки оказались для европейцев привлекательнее, чем немецкие и французские банки (не говоря уже про банки Южной Европы). Возникает парадоксальная ситуация: в мире после финансового кризиса появились банки, которые совершенно не похожи на депозитно-кредитные организации, которые существовали, по крайней мере, два столетия.
После кипрских событий представители разных кругов (академических, предпринимательских, государственных) задумались над простым вопросом: что представляют собой операции клиентов по размещении своих средств на депозитных счетах банков? Хранение имущества, инвестирование, кредитование? Вопрос этот теоретический. А в практическом плане не у кого нет сомнения в том, что средства на депозитах будут конфисковаться в объемах, необходимых для спасения банков. Возникает парадоксальная ситуация. Сегодня возник очень высокий риск потери средств на депозитных счетах. Принято считать, что в условиях рыночной экономики любой риск компенсируется (уравновешивается) ожиданием (обещанием) прибыли. В случае с банками нет никакого обещания прибыли в виде депозитных процентов. Более того, клиента еще обязывают платить за размещение средств на депозите. Очевидно, что такая ситуация находится в полном противоречии с принципами рыночной экономики, или традиционного ростовщического капитализма. Не только пряники, но даже иллюзии пряников в банковском мире для обывателя исчезли. Но не следует забывать, что у банкстеров кроме пряника наготове имеется еще кнут.
4. Закат ростовщического капитализма. Что дальше?
В свое время Карл Маркс в третьем томе «Капитала» обосновал тезис под названием: «Тенденция нормы прибыли к понижению» (в оригинале у Маркса: Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate). Как нетрудно догадаться из самого названия тезиса (его иногда еще называют законом), при капитализме по причине самих свойств этой модели экономики существует тенденция к уменьшению нормы прибыли в общеэкономическом масштабе. Прибыль при капитализме, как известно, выступает в трех основных формах: ссудный процент, промышленная прибыль, торговая прибыль. Поскольку в иерархии основных видов капитала наверху находится ссудный (банковский капитал), то торговая и промышленная прибыль, в конечном счете, присваиваются ссудным капиталистом (Маркс по известным причинам этого не писал, но этот момент прекрасно понимал). Фактически, читая Маркса между строк, приходишь к выводу: классик еще в 19 веке понимал, что ссудный процент будет неизбежно падать. И это будет означать вырождение самого ростовщического капитализма.
А дальше наступит такое общественное устройство, которое Маркс назвал «коммунизмом». С Марксом можно согласиться, что общественное устройство, называемое капитализмом, неустойчиво и обречено на исчезновение. Имеется сто один способ доказательства этой несложной теоремы. В том числе, используя упомянутый выше закон тенденции нормы прибыли к понижению. Сложнее у классиков обстоит дело с описанием того, что будет после капитализма. За полтора века после выхода в свет Манифеста коммунистической партии человечество имело возможность познакомиться в теории и на практике с разными модификациями «коммунизма» и «социализма», причем на фоне некоторых из них (например, «социализм» Пол Пота в Камбодже или «трудовые армии» Л.Троцкого) реальный капитализм «отдыхает». Отдельные модификации так называемого «коммунизма» и «социализма» напоминают концлагерь. Там тоже все будет «общее»: барак, труд, котел с похлебкой, крематорий. Между прочим, впервые практическая реализация проекта «концлагерь» была осуществлена не революционерам и большевиками, а британскими капиталистами во время англо-бурской войны.
Но вернемся к теме ссудного процента. Думаю, что даже у проницательного Маркса не хватило фантазии представить, что процент может стать отрицательным. Отрицательные процентные ставки по банковским депозитам - неизбежное следствие и свидетельство остановки развития реальной экономики. А реальная экономика окончательно перестала развиваться. Она не только не получала и не получает необходимой кредитной поддержки со стороны банков, но постоянно обескровливалась и продолжает обескровливаться за счет утечки денежных средств из реального сектора экономики на финансовые рынки. Иначе говоря, банки паразитировали за счет накопленных человечеством богатств и за счет реального сектора экономики. Сегодня паразит высосал уже почти все соки из своей жертвы и сам находится на грани жизни и смерти. Борясь за свое существование, банковский паразит готов идти на все, его агрессивность и беспощадность по отношению к обществу резко возрастает. Традиционные (экономические) методы паразитирования перестают работать. Отрицательные проценты по депозитам - признак того, что модель экономического и финансового строя, которая выстраивалась ростовщиками на протяжении 19-20 вв., стала давать перебои и фактически разваливается на наших глазах. Мы становимся свидетелями (а отчасти и участниками) процесса перехода мира к другой финансово-экономической модели. Так что за введением банками отрицательных процентов могут последовать гораздо более серьезные события. Например, принятие банкстерами решения об «обнулении» в глобальных масштабах всех финансовых требований и обязательств. В новой модели роль денег резко сократится, а их функции будут иными, чем сейчас.
Очень вероятно установление жесткой диктатуры мировых банкиров, т.е. использование прямого насилия с целью превращения людей в рабов банкстеров. От экономических методов эксплуатации банкстеры постараются вернуться к прямому принуждению, т.е. к рабовладельческому способу производства. Очевидно, что в рабовладельческом обществе роль денег будет минимальна, рабам они не нужны, а для удовлетворения личных потребностей банкстеров денег потребуется не так уж много. «Золотой миллион» (банкстеры и родня) будут обслуживаться «грязным миллиардом». Все разговоры о «золотом миллиарде» - для профанов. Несколько миллиардов людей на планете вообще не вписываются в планы банкстеров (вернее, они вписываются в план глобального геноцида). Другой вопрос: насколько банкстерам это удастся? А если удастся, насколько они способны будут держать под контролем миллионные (или миллиардные) массы рабов? Банки из традиционных депозитно-кредитных организаций превратятся в центры «контроля и учета». Но не финансовых потоков и финансовых активов, а труда и производства. А точнее - контроля поведения человека и его мыслей. О такой посткапиталистической модели общества еще в начале прошлого века писал известный немецкий социалист и финансист Рудольф Гильфердинг (автор широко известной книги «Финансовый капитал»). Он называл такое общество «организованным капитализмом», которое, по его мнению, будет уже иметь признаки социализма (в частности, исчезнет стихийный характер развития экономики). Банкиры, по его мнению, - основная движущая сила новейшей истории, они обеспечивают эволюционный переход от «дикого» капитализма к социализму через стадию «организованного капитализма». Социалистический идеал Гильфердинга - тоталитарное общество, управляемое банкирами. Уже после Гильфердинга некоторые яркие детали такого посткапиталистического общества дорисовали такие писатели и футурологи, как Джордж Оруэлл («Скотный двор», «1984») и Олдос Хаксли («О дивный новый мир»).
Нетрудно представить, что если банкстерам удастся загнать в концлагерь человечество, превратить сразу же всех рабов в управляемую биомассу будет сложно. Следовательно, неизбежно будут возникать гражданские конфликты (и даже войны) в результате противостояния людей диктатуре банкстеров. Велика будет вероятность «горячих» войн на международной арене; это будет жесточайшая борьба между отдельными банковскими паразитами за передел сфер влияния.
Вполне вероятно, что нарисованный мною сценарий будущего - самый мрачный и пессимистичный. Другие сценарии более оптимистичны. Что надо, чтобы избежать всего того, что я перечислил выше? В первую очередь, знать и понимать, что мир находится на «переломе». Что банкстеры в очередной раз постараются воспользоваться этим «переломом» для того, чтобы повернуть колесо истории в нужном им направлении. Банкстеры до сих пор добивались успехов благодаря незнанию и непониманию их планов народом. А также незнанию и непониманию того, как устроена и функционирует капиталистическая финансово-банковская система. Наша задача - лишить их этого преимущества. Для начала надо понять: отрицательный процент - предвестник серьезных изменений и потрясений в мире.
Россия: угроза финальной экспроприации; статьи 1 - 5.
Источник: communitarian.ru
Статья 5. Российские клиенты оффшоров: игра «кошки-мышки
В связи с начавшейся «зачисткой» оффшоров российские владельцы оффшорных банковских счетов и бенефициары оффшорных компаний стали походить на «мышек», за которыми на охоту вышли «кошки». Под последними я имею в виду небольшую группу мировых олигархов - «главных акционеров» ФРС США
В связи с начавшейся «зачисткой» оффшоров российские владельцы оффшорных банковских счетов и российские бенефициары оффшорных компаний стали походить на «мышек», за которыми на охоту вышли «кошки». Под последними я имею в виду небольшую группу мировых олигархов; часто я в своих публикациях их также называю главными акционерами Федеральной резервной системы США. Всего у наших «мышек» имеется три основных варианта реагирования на возникшие угрозы.
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: МЫШКИ УБЕГАЮТ ОТ КОШКИ
 |
Суть первого варианта в том, что наши «мышки» пытаются найти на планете такие «углы» и «норы», куда не доберутся «кошки». Когда в марте нынешнего года на Кипре начались события под названием «конфискация банковских депозитов», наши «мышки» решили, что одним из таких тихих «углов» может стать родная и понятная русскому человеку Прибалтика, особенно Латвия. Очень удобное местечко. Рядом с Россией. Все говорят по-русски. Налоги низкие. «Прозрачность» финансово-банковского сектора также низкая.
Но тут последовало грозное предупреждение из Брюсселя (Европейского союза) в адрес прибалтийских «демократий»: если начнете принимать беглые российские капиталы из Кипра и других оффшоров, то у ваших банков возникнут проблемы. Нашим прибалтийским соседям прозрачно намекнули, что все российские капиталы, мол, имеют нелегальное и даже преступное происхождение. Они, мол, сильно «запачкают» «чистую» финансово-банковскую систему прибалтов, которая строится под чутким руководством старших товарищей из ЕС. В общем, в Прибалтике наши «мышки» получили «от ворот поворот». Наиболее смелые и ловкие «мышки» тут же решили перебежать под крышу тех оффшоров, которые принято называть «британскими». Конечно, туда прорваться сложнее, но если постараться, то можно. Но тут неожиданно наши «мышки» получили новое предупреждение.
Речь идет о грандиозной «утечке» секретной информации о клиентах и компаниях главного британского оффшора, называемого Британские Виргинские острова. «Утечка» произошла 4 апреля нынешнего года, когда наши «мышки» еще до конца не пришли в себя после кипрских потрясений. Эта «утечка» получила название «offshore leaks». Даже самые тупые и жадные «мышки» из России поняли, что это сигнал к «зачистке» оффшоров, если не во всем мире, то, по крайней мере, в зоне влияния Великобритании. Российские оффшоры в основном сосредоточены в нескольких юрисдикциях, а именно Британских Виргинских островах, Кипре, исторически патронируемом Великобританией, на Британских островах Джерси и Мен, в самой Великобритании, а также Антильских Нидерландских владениях. При этом надо сказать, что и исторически и династически королевство Нидерланды прямо связано с Великобританией. В общем значительная часть российской экономики принадлежит компаниям, находящимся прямо или косвенно под юрисдикцией Великобритании и связанных с ней стран. Кстати в Великобритании едва ли не самая большая российская колония миллионеров и владельцев активов, там же учатся дети элиты, там же и значительная часть «русских» счетов. Вот такой поворот получается.
 |
И вот наши «мышки» срочно начали изучать географию и обнаружили, что в Юго-Восточной Азии также существуют «углы», где можно было бы пережить тяжелые времена. Речь идет, прежде всего, о Сингапуре и Гонконге, которые имеют явные признаки оффшоров. Но получить «прописку» в азиатских «норах» еще труднее, чем в британских оффшорах. Дело в том, что Сингапур и Гонконг обслуживают либо азиатские фирмы, либо те европейские фирмы, которые торгуют или каким-то иным образом сотрудничают со странами азиатского региона. Оффшоры ЮВА предназначаются не для «крышевания» клептоманов, а для поддержки бизнеса и развития экономики стран азиатского региона. Есть уже признаки того, что власти Сингапура и Гонконга откажутся принимать российских «беженцев». Они не хотят терять свой имидж международных финансовых центров и объясняться перед Западом, почему они дают убежище российским клептоманам.
В общем, выясняется, что наша планета Земля не так уж велика. В условиях информационной и финансовой глобализации на ней уже не остается темных «углов», где «мышки» из России и других стран могли бы пережить тяжелые времена. Думаю, что если бы они додумались создать «независимую оффшорную республику» в Антарктиде, то и там их быстро бы достали наши «кошки». Объявив, например, полную финансовую блокаду. В общем, первый вариант может дать «мышкам» лишь передышку, отсрочку. Но очень небольшую. В лучшем случае – 2-3 года. Если за это время «мышки» ничего не придумают, то за них придумают «кошки».
ВАРИАНТ ВТОРОЙ: КОШКА СЪЕДАЕТ МЫШЕК
 |
Если «мышки» ничего не придумают, то «кошки» проведут конфискацию. Конфискацию чего? Если речь идет о западных «мышках», то финансовых средств, которые «мышки» хранят в оффшорных банках. Причем конфискация может быть даже не полная. У западных «мышек» будут изъяты суммы неуплаченных (или недоплаченных) налогов. Плюс к этому различные штрафы за налоговые уклонения и несвоевременные платежи. Западным «мышкам» будет дарована жизнь, но под строгим присмотром «кошек». С нашими «мышками» разговор будет иной. Те «мышки», которые имели какие-то финансовые, коммерческие и иные операции в странах Запада, также вынуждены будут расстаться с финансовыми средствами на своих счетах в оффшорных банках. Основание отъема – необходимость погашения задолженностей российских «мышек» по налогам и выплаты разных штрафов в бюджеты стран Запада. В этой части наши «мышки» ничем не отличаются от «мышек» западных.
Теперь о нефинансовых активах, находящихся на балансах оффшорных компаний российских «мышек», т.е. активах нашей экономики. Скажу коротко и однозначно: «кошки» постараются эти активы у наших «мышек» отобрать. Вариантов тут много, каждый можно расписывать детально. Но думаю, читателю детали не нужны, ему нужны «крупные мазки». Отъем может быть оформлен в виде «замораживания», «ареста», «конфискации». Никого не должно вводить в заблуждение слово «замораживание». Банкиры на Западе, например, полюбили «замораживание» банковских депозитов разных «диктаторов». Эти циничные банкиры любят шутить, что нет ничего более постоянного, чем «замораживание». На «замороженных» деньгах некоторые банки держатся уже многие годы. Оснований для отъема нефинансовых активов, которыми владеют российские оффшорные компании, также может быть множество.
 |
Во-первых, незаконное происхождение таких активов. Запад в нужный момент времени станет самым непримиримым и нелицеприятным критиком и разоблачителем «чубайсовских» «приватизаций», «залоговых аукционов», «инвестиционных конкурсов» и т.п. Мы уже отметили, что значительная часть российских активов находится в сфере влияния британской короны. Примечательно, что наши олигархи полюбили судиться в английских судах. Процессов было много. Самый громкий скандал – разборка между Б. Березовским и Р. Абрамовичем. Английские юристы в тонкостях изучили все «хитрости» российского бизнеса и первоначального накопления капитала в нашей стране. Так что им будет нетрудно доказать, что приобретенными активами они владеют незаконно.
Во-вторых, разные преступления наших клептоманов в отношении человечества. Судить наших «мышек» и отнимать у них активы Запад будет с помощью своего «кодекса мирового порядка», который он разрабатывает уже более десяти лет и которым он уже начинает активно пользоваться. Можно его еще назвать «кодексом по борьбе с мировым беспорядком». Под «беспорядком» имеется в виду и неуплата налогов, и участие в организованной преступности, и «отмывание» «грязных» денег, и перевод крупных сумм из безналичных в наличные деньги, и пособничество терроризму, и коррупция, и многое-многое другое. Отъем активов будет сопровождаться самыми высокими словами об «интересах человечества». Вопросы, связанные с разработкой и практической реализацией «кодекса мирового порядка», выходят за рамки данной публикации. Об этом я намереваюсь написать в следующей статье.
Впрочем, все может обойтись вообще без громких судебных разборок. Конфискации могут проходить бесшумно, без свидетелей, а их результаты не будут обнародоваться. Может происходить сравнительно честный отъем активов при столь же сравнительно добровольном отказе наших олигархов от этих активов в пользу неких анонимных «бенефициаров», которые на британских островах проживают не одно десятилетие и даже не одно столетие. Конкретные способы добровольно-принудительной передачи активов я здесь не хочу обсуждать. Думаю, что у английских джентльменов сравнительно честных способов отъема активов у наших клептоманов не меньше чем у Остапа Бендера было сравнительно честных способов отъема денег у нуворишей времен НЭПа (у него, как известно, их было 400). Один из них – «деньги в обмен на документы» подробно описан в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Этот способ был практически апробирован в сделке между представителем «теневого» бизнеса господином Александром Ибн-Ивановичем Корейко и турецким подданным по имени Остап Сулейман Берта Мария Бендер-Бей.
Сегодня в роли Корейко будут выступать наши олигархи, обосновавшиеся в британских оффшорах, а в роли Остапа Бендера – английские джентльмены, которые специализируются на таких сделках еще с тех времен, когда Британские острова стали прибежищем всех «обиженных» и «репрессированных». А кто же будет бенефициаром описанных отъемов активов? Проще говоря, кому эти активы достанутся? Запад, как борец за «счастье человечества», обычно произносит трескучую фразу: народам тем стран, которые были ограблены ненавистными «диктаторами». Такие фразы произносились, когда США организовывали поиск банковских счетов и иных активов «диктаторов»: Маркоса (Филиппины), С. Хусейна (Ирак), М. Кадаффи (Ливии) и т.д. Однако, когда эти деньги и активы находили, они шли либо в казну западных стран (компенсация военных затрат по «восстановлению демократии»), либо на счета западных корпораций, которые занимались восстановлением разрушений и экономических освоением возвращенных в лоно «демократии» стран. Что касается активов российской экономики, которые находятся на балансах оффшорных компаний, то тут возможны варианты. Пока прецедентов масштабных конфискаций активов оффшорных компаний в мире не было. Запад будет экспериментировать с нашими оффшорными компаниями, отрабатывая наиболее эффективные технологии конфискаций активов. Но я думаю, что он постарается сделать так, чтобы активы перешли от российских «транзитных пользователей» («приказчиков») к реальным, конечным хозяевам в кратчайшие сроки.
ВАРИАНТ ТРЕТИЙ: ЕДИНСТВЕННО СПАСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ МЫШЕК
 |
Он заключается в том, чтобы нашим «мышкам» не дожидаться конфискаций и как можно быстрее вернуться на родину, в Россию. Операция предполагает решение двух задач: а) возвращение финансовых средств из оффшорных банков; б) возвращение нефинансовых активов в российскую юрисдикцию. Мы уже говорили о том, что величина нефинансовых активов (т.е. активов российской экономики), находящихся на балансах оффшорных компаний как минимум на порядок больше, чем финансовые средства в оффшорных банках. Отмечу, что возвращение финансовых средств из оффшорных банков очень проблематично. Наши «мышки» давно уже стали заложниками западной (и оффшорной) банковской системы. Были у наших «мышек» уже попытки «выдернуть» свои миллионы из швейцарских и иных банков. Ан, ничего не получалось. Я не пессимист. Но думаю, что с финансовыми средствами российского происхождения в оффшорных банках придется попрощаться. Или, по крайней мере, отложить ее решение на время (пока Россия не окрепнет в экономическом, политическом и военном отношении) (а так же, пока не создаст собственный глобальный финансовый контр-проект - прим.ред.)
А вот гораздо более важная часть нашего имущества – нефинансовые активы – уже сейчас могли бы быть быстро возвращены на родину. Впрочем, физически эти активы и так находятся в России. Это заводы, фабрики, железные дороги, морские и воздушные порты, другие объекты основных фондов. Речь идет о том, чтобы произвести переоформление этих активов на компании, находящиеся в российской юрисдикции. Делать это надо быстро и грамотно. Вот, в начале мая Президент РФ подписал закон, запрещающий нашим чиновникам иметь банковские счета и активы за рубежом. При этом закон предусматривает, что чиновники должны принять необходимые меры для закрытия своих счетов и переводу заграничных активов в Россию (или иного избавления от активов) в самые короткие сроки, а именно до 1 июля 2013 года. Думаю, что аналогичный закон необходим в отношении наших доморощенных олигархов. Невыполнение чиновником майского закона ведет к тому, что чиновник автоматически лишается своего кресла. Олигарх, не принявший меры по переводу активов в российскую юрисдикцию, точно также лишается права на владение теми физическими активами, которые находятся на территории Российской Федерации. Упомянутые мною варианты я предлагаю как информацию для размышления. Прежде всего, нашим доморощенным олигархам и нашим властям.
Россия: угроза финальной экспроприации
Статья 4. Угроза под названием «российские оффшоры»
Российская экономика под оффшорным колпаком
1. «У РОССИИ НЕТ СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ»
Наше правительство делает вид, что оно управляет страной, в том числе ее экономикой. У нас куча министерств, которые предназначены для управления экономикой в целом и ее отдельными секторами: министерство экономического развития, министерство финансов, министерство энергетики, министерство природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство промышленности и торговли и ряд других. Но на самом деле они почти ничем не управляют. По той простой причине, что все так называемые крупные и средние «субъекты хозяйственной деятельности», осуществляющие производственную, торговую, финансовую и иную деятельность на территории Российской Федерации, имеют оффшорный характер. Иначе говоря, действующие в стране предприятия зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и управляются оттуда. При этом реальные владельцы (бенефициары) таких предприятий, как правило, неизвестны нашим властям. Т.е. в случае возникновения необходимости наши власти даже не знают, с кем разговаривать и решать возникающие вопросы. А если российские власти вдруг надумают разбираться с таким оффшорным предприятием в судебном порядке, то им светит перспектива выяснять свои отношения с управляющими и хозяевами таких предприятий в иностранных судах.2. ЗАПАДНЫЙ БИЗНЕС ВЫВОДИТ В ОФФШОРЫ ПРИБЫЛИ, А РОССИЙСКИЙ - АКТИВЫ
Об оффшоризации экономики сегодня говорится и пишется как о глобальной проблеме. При этом, к сожалению, часто опускается из виду, что схема оффшоризации российской экономики принципиально отличается от схем США, Великобритании, других стран Запада. На Западе в оффшорах создаются, как правило, дочерние структуры материнских компаний, имеющих «прописку» в метрополии (США, Великобритания и др.). Дочерние оффшорные структуры являются центрами аккумуляции прибыли. В некоторых случаях они также используются для разного рода схем, основанных на манипуляции трансфертными ценами. Опять-таки такие манипуляции обслуживают вывод прибыли за пределы страны, собирающей налоги. Западные схемы «заточены» на минимизацию налогов, уплачиваемых материнской компанией в казну метрополии.
У российских компаний схема иная: выстраивается цепочка оффшорных компаний, на верхнем конце которой находится материнская компания – конечный бенефициар. А в российской юрисдикции находятся дочки, внучки, правнучки, в капитале которых участвуют вышестоящие оффшорные компании. Российская схема «заточена» на защиту собственности, на эффективный контроль конечного бенефициара над активами, расположенными в России. При сохранении анонимности конечного бенефициара. «Россия находится в уникальном, стратегически уязвимом положении. Хребет экономики — предприятия ТЭКа, порты и аэропорты, связь, доменные печи, объекты электроэнергетики — все это контролируется из оффшоров», - пишут авторы обзора мировой оффшорной экономики Е. Обухова и Е. Огородников (Евгения Обухова, Евгений Огородников. Пора возвращаться с островов. // Эксперт, 28.01.2013, №4).
Дополнительным стимулом для вывода российских компаний в оффшоры является доступ к рынкам дешевых банковских кредитов и западным фондовым рынкам. Конечно, российские компании также используют оффшоры и как центры аккумуляции денежных средств (прибыли), и для разного рода манипуляций с трансфертными ценами (для выведения прибыли из России по «серым» каналам). На вполне законных основаниях российские компании переводят в оффшорные структуры дивиденды, а также проценты по кредитам. По некоторым оценкам, суммы недобираемых в федеральный бюджет налогов, укрываемых в оффшорах, составляют 25-30% по отношению ко всем налогам, которые фактически уплачивают в бюджет все категории юридических лиц. В Европе не более 4% крупнейших и крупных компаний контролируются владельцами из оффшорных юрисдикций, в США – 2%.
Что же касается России, то здесь картина совершенно иная, не имеющая аналогов среди развитых стран мира. Мы уже выше говорили, что доля крупных и средних компаний, работающих в России, но управляемых из оффшорных юрисдикций, превышает 90%. А вот еще оценка, которую часто приводит в своих выступлениях лидер «Справедливой России» С. Миронов: более 70% российских производственных активов принадлежит фирмам, зарегистрированным в оффшорах, в то время как в США и Евросоюзе не более 10% (Олег Гладунов. «У России фактически нет своей экономики»).
Итак, отличие российской и западной моделей оффшоризации принципиальное. У них в оффшоры выводятся лишь прибыли. У нас в оффшоры выводятся не только прибыли, но и активы. Первый вариант создает проблемы фискального характера. Второй вариант создает угрозу окончательной утраты всей отечественной экономики.
3. В ОФФШОР УХОДИТ НЕ ТОЛЬКО ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ, НО И ГОСУДАРСТВО
Оффшоризованным у нас оказывается не только средний и крупный частный бизнес. Оффшорами также активно пользуются компании, имеющие государственный статус - госкорпорации, акционерные общества с преобладающей долей государства. Президент Путин в послании Федеральному собранию признал, что госкомпании 90% сделок совершают в иностранной юрисдикции. У государственной "Роснефти" только по официальной отчетности зарегистрированы одиннадцать "дочек" в оффшорах и юрисдикциях с льготным режимом налогообложения: пять на Кипре, по одной в Голландии, Ирландии, Великобритании, Люксембурге и две — на острове Джерси. За границей и часть активов "Ростехнологий": например, в конце 2012 г. госкорпорация подписала соглашение о создании нового СП с альянсом Renault-Nissan. Компания Alliance Rostec Auto, получившая в собственность контрольный пакет акций АвтоВАЗа, была зарегистрирована в Нидерландах — эксперты единогласно объяснили этот факт привлекательным налоговым режимом. В конце 2012 г. "Ростехнологии" перепродали кипрской компании Nordcom 45,42% акций единственного в России производителя титана — корпорации "ВСМПО-Ависма". Акции, впрочем, и до этого принадлежали дочерним структурам "Рособоронэкспорта" через офшоры Cador Enterprises и Jivanta Ventures.
Имея статус госкорпорации «Роснано» начала создавать оффшорные структуры под предлогом того, что они позволят корпорации выходить на западные финансовые рынки. Наиболее крупная такая структура – фонд «Rusnano Capital» с капиталами 500 млн. долл., зарегистрированная в Швейцарии. После преобразования в 2011 году «Роснано» из госкорпорации в акционерное общество с государственным участием компания продолжила курс на офффшоризацию своего капитала и операций.
"Газпром", в котором государству, как известно, принадлежит контрольный пакет, львиную долю своей деятельности ведет при помощи юрисдикций с более комфортным, чем в России, налогообложением. Осенью "Газпром", владеющий многочисленными зарубежными активами, решил перерегистрировать их в Швейцарии. Все расценили это как бегство от санкций Еврокомиссии, которая подозревает компанию в ограничении конкуренции и установлении несправедливых цен на газ, за что "Газпрому" грозит штраф 14 млрд. долл. Помимо этого швейцарская прописка помогает материнскому холдингу минимизировать налоги. До этого у "Газпрома" был лишь швейцарский трейдер Gazprom Schweiz AG, а почти все зарубежные активы находились под контролем берлинской Gazprom Germania GmbH. Громкой покупкой через офшор стало в 2005 году и приобретение "Газпромом" нефтяной компании "Сибнефть". Сделал он это через голландскую "дочку" Gazprom Finance В. V. Недавно стали известны и подробности продажи доли "Газпрома" в компании НОВАТЭК структурам, близким другу Путина и совладельцу нефтетрейдера Gunvor Геннадию Тимченко. Все сделки проводились через ирландские и люксембургские аффилированные компании (Анна Васильева. Офшорная тревога // "Коммерсантъ Деньги", №4 (912), 04.02.2013). В начале 2012 года Счетная Палата России объявила о начале проверки работы в оффшорах крупнейших российских государственных компаний, в том числе «Газпрома», «Роснефти», «Зарубежнефти», «Росатома».
В начале 2013 года Счетная Палата продолжила эту работу, включив в список проверяемых такие государственные компании, как «Аэрофлот», РЖД, «Русгидро», «Росагролизинг». Однако настораживает то обстоятельство, что в открытом доступе нет никакой информации об уже проведенных проверках. Мы обращаем особое внимание на оффшоризацию государственного сектора экономики по той причине, что раздающиеся с 2011 года призывы власти к сворачиванию оффшорных структур никак не реализуются практически. Можно понять сопротивление частного капитала деоффшоризации, его способность уходить от исполнения государственных директив. Но если власти не принимают никаких мер по деоффшоризации государственных компаний, то это вызывает сомнение в том, что заявления власти искренни. Или возникает подозрение, что власть вообще способна чем-то управлять.
Впрочем, следует иметь в виду, что созданные несколько лет назад в России госкорпорации – по сути, внутренние оффшоры, которые закрыты полностью от общества, а также непрозрачны для органов государственной власти. Эти госкорпорации не имеют аналогов в мировой практике. Некоторые из них являются настоящим «государством в государстве». Они организованы по принципу «матрешки»: в рамках холдинговой «матрешки» имеются десятки дочерних и внучатых компаний-«матрёшек». А при создании госкорпорации «Ростехнологии» в нее вошло аж 450 предприятий разных отраслей экономики. Весной 2012 года обсуждался даже вопрос о создании специальной гигантской структуры - госкорпорации Сибири и Дальнего Востока; фактически предлагалось большую часть станы вообще вывести из-под контроля федерального правительства, превратить в гигантский оффшор. Правда, слава Богу, к середине прошлого года этот вопрос стал «затухать». В несколько модифицированном виде он был реанимирован в марте 2013 года, когда начался «наезд» на оффорную зону Кипра, от которого пострадали многие компании и граждане России. Премьер-министр Д. Медведев заявил, что ответом России на этот «наезд» могло бы быть создание ряда оффшоров на Дальнем Востоке. Правда, дальнейшей детализации эта идея не получила.
За непроницаемой завесой госкорпораций может происходить втайне от народа приватизация государственной собственности, вывод капитала за пределы российской юрисдикции, трансформация внутренних оффшоров во внешние оффшоры. Вот как характеризует один эксперт государственную корпорацию: «С точки зрения менеджмента госкорпорация - это вертикально-интегрированная структура, имущество которой на 100% формируется за счет имущественного взноса российской Федерации, создаваемая специальным Федеральным законом для решения конкретных отраслевых задач и подчиняющаяся напрямую Президенту РФ. Понятно читателю?! Создается за счет имущества государства, но выводится из подчинения государства и передается в частные руки, которые и осуществляют управлением, ставят цели и задачи вне государства и неподконтрольные государству» («Госкорпорация – частная оффшорная зона»).
4. О «КРЕСТОВОМ ПОХОДЕ» ЗАПАДА ПРОТИВ ОФФШОРОВ
Как известно, Запад начал «крестовый поход» против оффшоров. Воинственные призывы стали раздаваться еще несколько лет назад, прежде всего от президента США Барака Обамы. Обращалось внимание именно на такую негативную сторону оффшоров, как уход физических, а особенно юридических лиц от уплаты налогов. Только в США налоговым уклонистам, по самым консервативным оценкам, удавалось прятать не менее 100 млрд. долл. налогов.
В Европейском союзе объем недополучаемых ежегодно налогов оценивается в 1 триллион евро, причем большая часть этой суммы укрывается от европейских фискалов в оффшорах. В условиях финансового кризиса дефициты бюджетов стран «золотого миллиарда» начали быстро расти, параллельно наблюдался быстрый рост государственного долга. Государственные и политические деятели Запада искали разные способы затыкания бюджетных «дыр», связанные как с экономией бюджетных расходов, так и увеличением налоговых поступлений в казну. На первое место вышел такой способ, как ликвидация оффшоров или, по крайней мере, изменение их статуса и повышение «прозрачности».
До недавнего времени борьба с оффшорами велась в достаточно вялом режиме. Власти США в конце прошлого десятилетия в качестве главного объекта этой борьбы выбрали Швейцарию, добиваясь получения от банков этого государства информации о налоговых уклонистах американского происхождения. В результате осады швейцарского «оазиса» властям США удалось не только получить информацию о налоговых уклонистах, но и в целом расшатать институт банковской тайны в этом знаменитом налоговом убежище. Вела свою борьбу и Германия, периодически покупая на «черном» рынке ворованные базы данных о немецких клиентах банков Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга. Но все это было лишь подготовкой к настоящей атаке. Борьба с оффшорами перешла в активную фазу в нынешнем, 2013 году. Сначала это был удар по оффшорному государству Кипр (март), а затем по очень крупному и пользующемуся всеобщим спросом оффшору под названием Британские Виргинские острова.
Итак, формально целью борьбы Запада с оффшорами выступает борьба со своими налоговыми уклонистами.
Об этой цели говорят все ведущие государственные и политические деятели стран «золотого миллиарда». Иногда говорится о том, что одновременно решаются такие важные задачи, как демонтаж банковской тайны, борьба с коррупцией, организованной преступностью, «отмыванием» «грязных» денег и даже международным терроризмом. Все это так. Но имеются и другие, не декларируемые цели. Борьба с оффшорами свидетельствует о том, что мировая финансовая элита, давшая «отмашку» «бойцам» с оффшорами, начала радикальную перестройку мирового порядка.
Важнейшими характеристиками нового мирового порядка будут следующие: фактическое исчезновение суверенных национальных государств, сворачивание традиционных товарно-денежных отношений и переход к нерыночным экономическим отношениям, создание мирового правительства, превращение банковской системы в институт глобальной исполнительной власти. Созданный социально-экономический порядок можно назвать новым рабовладельческим строем. Или «лагерным социализмом». Верховная власть будет принадлежать узкой группе мировой олигархии – главным акционерам Федеральной резервной системы США. Эта группа «избранных» подготовит мир к приходу нового «мессии».
Впрочем, пока это контуры, к счастью, не сегодняшнего, а завтрашнего мира. А пока группа «избранных» («золотой миллион») решает более конкретную задачу – окончательное перераспределение мирового богатства и его полное сосредоточение в своих руках. Лишь только полное лишение жителей планеты средств существования (земли и других природных ресурсов, а также основных средств производства) позволит «золотому миллиону» по-настоящему поработить все человечество. Исходя из понимания стратегических планов «золотого миллиона», можно в полной мере понять цели начавшейся кампании «зачистки» оффшоров. Конечно, эта «зачистка» направлена не только и не столько на то, чтобы увеличить собираемость налогов в бюджеты стран «золотого миллиарда». Она нацелена на то, чтобы провести конфискацию имущества оффшорных компаний и банков в пользу «золотого миллиона». Можно выделить два основных объекта конфискаций: а) денежные средства, размещенные на счетах оффшорных банков; б) финансовые и нефинансовые активы, которые находятся в управлении оффшорных компаний.
Согласно последнему отчету международной исследовательской организации Tax Justice Network (TJN), занимающейся независимыми расследованиями в области уклонений от уплаты налогов, на банковских счетах оффшорных юрисдикций находится от 21 до 32 триллионов долларов. Что касается активов, которые находятся в управлении оффшорных банков и компаний, то этот вопрос является еще более туманным. Например, по данным Boston Consulting Group (BCG), оффшорные банки в конце прошлого десятилетия управляли капиталом в размере 7 трлн. долл., а по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), - 11,5 трлн. долл. (Елена Снежко. Борьба с оффшорами активна в развитых странах, но полезна для развивающихся // www.investgazeta.net // 16.04.2009).
Что касается нефинансовых активов, управляемых из оффшоров, то значительная их часть приходится на активы реального сектора российской экономики. В первой нашей статье мы привели денежную оценку материальной части национального богатства России: не менее 40 трлн. долл. Если исходить из предположения, что половина этого материального имущества представляет собой активы, управляемые оффшорными компаниями (по нашему мнению, консервативное предположение), то мы получаем 20 трлн. долл. Такова минимальная «цена вопроса» для тех, кто запланировал «зачистку» оффшорных компаний, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.
5. ПОД «КОЛПАКОМ» ЭКСПРОПРИАТОРОВ
Наши оффшорные компании, клиенты оффшорных банков, реальные бенефициары всех оффшорных схем давно уже находятся под «колпаком» Запада. Этот «колпак» начал создаваться еще в конце прошлого столетия под флагом борьбы с международной преступностью, коррупцией, «отмыванием» «грязных» денег, уклонениями от уплаты налогов. Процесс строительства «колпака» резко ускорился после событий 11 сентября 2001 года, когда США объявили о войне с международным терроризмом. Важнейшим направлением такой войны было определено предотвращение финансирования терроризма. Очевидно, что для финансирования даже крупных террористических актов требуются деньги, исчисляемые не миллионами, а сотнями или десятками тысяч долларов. Такие деньги обычно не проходят через банки, используются наличные средства. Тем не менее, под флагом борьбы с финансированием терроризма Запад в значительной степени сумел демонтировать банковскую тайну, обеспечил доступ спецслужб и налоговых органов к информации о клиентах банков и их операциях. В строительстве «колпака» активно участвуют спецслужбы, налоговые органы, иные финансовые ведомства и организации (в том числе финансовая полиция), различные международные организации и банки. Последние выступают в качестве главных агентов западных спецслужб, являются их «щупальцами». Думаю, что спецслужбы таких стран, как США и Великобритания (стран, которые создавали в своих интересах оффшоры и которые контролируют большую часть всех оффшоров в мире) имеют более полное представление об оффшорном бизнесе российских граждан, чем спецслужбы самой России.
Приведу выдержку из одного материала, который был подготовлен еще в 1990-е годы английской фирмой Global Offshore Services, выступающей в качестве консультанта по оффшорным операциям для частных клиентов. В этом материале консультант предупреждает о тех рисках, которые несет юридическое или физическое лицо, открывающее банковский счет или компанию в оффшорной зоне: «Почти все существующие оффшорные финансовые центры мира являются колонией или бывшей колонией Британской Короны и независимый статус Британского Содружества не является независимостью от Британской Короны, которая продолжает управлять внешними делами всех своих колоний. Более того, конституции Британских колоний не являются защитой от произвола Британской Короны… Лица, полагающие, что они избежали глобального контроля развитых стран путем размещения своих активов в оффшорной юрисдикции, глубоко ошибаются… Все банковские перечисления в оффшорных финансовых центрах, осуществляемые в долларах США, проходят через Федеральный резерв США и данные по этим перечислениям (название компании или имя лица плательщика и получателя, основание платежа, сумма платежа) скапливаются в огромной базе данных международной финансовой полиции» («Опасности, подстерегающие владельцев оффшорных компаний» // «Прогноз финансовых рынков»)
Россия: угроза финальной экспроприации
Статья 3 Лишь при богатом воображении нашу экономику можно назвать «российской». Она является «российской» лишь по той причине, что компании осуществляют свою производственную деятельность на территории Российской Федерации, занимаются эксплуатацией природных ресурсов и граждан нашего государства
УГРОЗА ПОД НАЗВАНИЕМ «ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Лишь при богатом воображении нашу экономику можно назвать «российской». Она является «российской» лишь по той причине, что компании осуществляют свою производственную деятельность на территории Российской Федерации, занимаются эксплуатацией природных ресурсов и граждан нашего государства.
О ПРЯМОМ И НЕПРЯМЫХ МЕТОДАХ ЗАХВАТА ЭКОНОМИКИ ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ
 |
В то же время все «финансовые результаты» производственной и торговой деятельности (проще говоря, прибыль) большей части крупных и средних компаний выводятся из страны. Многие из таких компаний даже не платят налогов в российскую казну. К тому же крупные и средние компании имеют особый юридический статус, они выводятся за рамки действия российской судебной системы, имеют мощные судебные «тылы» на Западе.
Сегодня практически все крупные и средние компании «российской» экономики можно разделить на две большие группы:
а) те, которые контролируются и управляются иностранными инвесторами;
б) те, которые принадлежат нашим доморощенным олигархам и управляются ими из оффшорных юрисдикций.
Граница между двумя упомянутыми группами компаний достаточно условная. Так, под «иностранными инвесторами» довольно часто скрываются наши богатые граждане, которые в свое время создали за рубежом свои компании (чаще всего, в оффшорных юрисдикциях), по нелегальным каналам вывели за рубеж капиталы из России, а затем вновь завели эти капиталы в нашу страну под «иностранным флагом». В то же время действительно иностранные инвесторы часто приходят в Россию не напрямую из таких стран, как, скажем, США, Германия или Великобритания, а из оффшорных юрисдикций.
В данной статье я делаю такое деление для того, чтобы показать два основных механизма захвата иностранным капиталом нашей экономики. При этом метод, называемый «иностранными инвестициями», можно назвать методом прямого захвата. Он уже давно используется, и его результаты видны налицо. Метод, основанный на использовании оффшоров для управления активами в России, на первый взгляд, не имеет отношения к захвату иностранным капиталом нашей экономики. На самом деле это даже более эффективный, хотя и непрямой метод установления контроля над нашей экономикой. Именно на него мировая финансовая элита сделает основную ставку при проведении в ближайшее время финальной экспроприации в России. Сейчас рассмотрим подробнее метод прямого захвата российской экономики с помощью иностранных инвестиций.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА, ИЛИ «НАСОС», КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ
Иностранные инвестиции в Россию начали приходить еще на закате существования СССР. В середине 1991 года даже был принят закон «Об иностранных инвестициях в РСФСР». Позднее, в середине 1999 года он был заменен на другой закон – «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». На протяжении более двадцатилетней истории существования «демократической» России наши власти повторяли одну и ту же мантру – о необходимости привлечения в экономику иностранных инвестиций как важнейшем условии проведения социально-экономических реформ. Инвестиции из-за границы привлекались в трех основных формах:
а) прямые инвестиции;
б) портфельные инвестиции;
в) прочие инвестиции.
Прямые инвестиции представляли собой приобретение больших пакетов акций (долей в уставном капитале), что давало возможность участвовать в управлении и контролировать объект инвестиций (предприятие, компанию). Портфельные инвестиции – вложения в ценные бумаги (акции, облигации), которые давали право на получение процентов и дивидендов, но не обеспечивали контроля над объектом инвестиций. Прочие инвестиции – преимущественно различные формы ссудного капитала – займы, торговые и банковские кредиты.
Для наглядности приведу данные об иностранных инвестициях за 2012 год, которые содержатся в платежном балансе РФ, регулярно составляемом Банком России. Общий объем чистых иностранных инвестиций составил 89,5 млрд. долл., в том числе (млрд. долл.): прямые – 51,4; портфельные и финансовые производные инструменты – минус 2,2; прочие – 40,2. По категории «портфельные инвестиции и производные финансовые инструменты» (ПФИ, по сути, являются разновидностью ценных бумаг, имеющих особенно ярко выраженный спекулятивный характер) образовался даже минус. Это означает, что иностранные портфельные инвесторы в большем объеме вывели свои активы, чем их ввели в нашу экономику. Проще говоря, наблюдалось бегство портфельных инвесторов из России.
Прежде всего, отметим, что иностранные инвестиции в российской экономике фактически превратились в мощный «насос», который откачивает материальные и финансовые ресурсы из страны. Согласно данным Банка России, за период 1995-2012 гг. (18 лет) суммарный объем всех видов иностранных инвестиций (прямее, портфельные, прочие) составил 793,8 млрд. долл. А инвестиционные доходы в виде дивидендов и процентов, которые были выведены из страны за этот период, были равны 703,2 млрд. долл. Таким образом, чистый «положительный» результат привлечения иностранных инвестиций составил всего лишь 90,6 млрд. долл. Как говорится: «гора родила мышь». Заметим, что это расчет, сделанный на основе официальных данных центрального банка. Однако, на самом деле, чистый результат привлечения иностранных инвестиций, по нашему мнению, имеет значительное отрицательное значение. Даже председатель Банка России С.М. Игнатьев накануне своего ухода с поста руководителя этой организации (в начале 2013 года) публично признал, что ежегодно из страны выводится не менее 40 млрд. долл. в виде сомнительного экспорта капитала.
Участвует в этом и иностранный капитал. Ни для кого не является секретом, что значительная часть прибыли, получаемой иностранными инвесторами в России, выводится из страны не под видом процентов и дивидендов, а через механизм заниженных экспортных цен и завышенных импортных цен (например, поставки из-за границы необходимых для производства комплектующих и полуфабрикатов). Ведь иностранным инвесторам также не хочется «светить» свою реальную прибыль, значительную ее часть они уводят от налогообложения в оффшорные зоны посредством ценовых и иных манипуляций. Например, в виде оформления и оплаты контрактов на получение из-за границы фиктивных услуг.
Впрочем, в последние годы даже официальные данные Банка России показывают, что иностранные инвестиции превратились в «насос», который работает в обратную сторону, причем с нарастающим ускорением. Так, за 2010-2012 гг. чистый приток всех видов иностранных инвестиций в Россию составил 196,9 млрд. долл., а отток инвестиционных доходов 261,4 млрд. долл. Таким образом, только за три года иностранные инвесторы нанесли нам чистый (официальный) ущерб в размере 64,5 млрд. долл.
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ЗАХВАТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ
Говоря о присутствии иностранного капитала в российской экономике, мы в первую очередь имеем в виду прямые иностранные инвестиции, которые обеспечивают иностранным инвесторам контроль над предприятиями. Эти инвестиции в первую очередь предназначаются для приобретения крупных пакетов акций и долей в уставных капиталах. Как видно из табл. 1, на компании, где хозяевами (мажоритарными акционерами) были иностранцы, приходилось 27% всех уставных капиталов российской экономики. Этот показатель и можно взять в качестве ключевого для оценки присутствия иностранного капитала в российской экономике. В некоторых отраслях присутствие иностранного капитала более высокое, чем в среднем по экономике. Например, в конце 2011 года в секторе добычи полезных ископаемых доля предприятий с участием иностранного капитала по показателю уставного капитала была равна 43,7%; в секторе обрабатывающей промышленности – 33,6%, в секторе оптовой и розничной торговли достигла 89,6%.
Табл. 1. Присутствие иностранного капитала (прямые инвестиции) в российской экономике в 2011 г.
|
|
Предприятия с участием иностранного капитала |
Всего предприятия всех форм собственности |
Доля предприятий с участием иностранного капитала, % |
|
Уставной капитал (на конец года), млрд. руб. |
3.450,3 |
12.742,6 |
27,1 |
|
Объем продаж за год (обороты), трлн. руб. |
33,9 |
100,0 |
33,9 |
|
Среднегодовая численность работников, млн. чел. |
3,0 |
70,9 |
4,2 |
|
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. |
1.602,2 |
11.035,7 |
14,5 |
|
Источник: данные Росстата |
|||
Для оценки присутствия иностранного капитала в российской экономике можно также использовать другие показатели, которые публикует Росстат: объемы продаж, численность занятых, инвестиции в основной капитал. В частности, в общих объемах продаж в российской экономике доля предприятий с иностранным капиталом в 2011 году составила 33,9%. При этом в некоторых отраслях значения этого показателя значительно выше среднего: в добыче полезных ископаемых - 42,0%, в обрабатывающей промышленности – 49,6%, в оптовой и розничной торговле – 47,1%.
В силу ограниченного объема статьи я не могу представлять собственные экспертные оценки присутствия иностранного капитала в российской экономике (они требуют достаточно пространных разъяснений и комментариев). Безусловно, они имеют намного более высокие значения, чем данные Росстата. Впрочем, могу адресовать читателя к такому авторитетному источнику, как работа известного российского статистика, бывшего директора НИИ статистики профессора, д.э.н. В.М. Симчеры, которая называется «Двойственные оценки основных показателей развития российской экономики в 2001–2010 гг.».
Приведу некоторые оценки Василия Михайловича, относящиеся к иностранным инвестициям (средние значения за период 2001 -2010 гг.). Как он отмечает, официальные данные Росстата дают значение доли иностранных инвесторов в акционерном капитале, равное 18%; по его расчетам, эта доля составляет 90%. По данным Росстата, иностранный капитал контролирует 25% активов российской экономики, на самом деле – 60%. По данным Росстата, доля иностранного капитала в общем объеме чистого финансового результата (прибыли) российской экономики – 21%, на самом деле – 70%. Могу лишь подтвердить, что оценки В.М. Симчеры намного ближе к истине, чем официальные данные Росстата.
Если исходить из оценок В.М. Симчеры, то полный захват российской экономики иностранным капиталом с помощью прямых инвестиций уже близок к завершению. Больше уже захватывать почти нечего. Оставшиеся куски российской экономики будут раздаваться иностранцам в рамках объявленной правительством финальной приватизации государственных активов. Источником некоторого оптимизма может быть лишь следующий факт. Часть так называемых «иностранных инвестиций» - на самом деле российского происхождения. Это средства российских физических и юридических лиц, которые приходят в нашу страну из оффшоров. Можно ли сделать эти инвестиции вновь действительно российскими и вывести наших предпринимателей из оффшорной «тени», я скажу в следующей статье.
Примечательно, что доля предприятий с иностранным капиталом в общих объемах инвестиций в основной капитал российской экономики, по данным Росстата, достаточно скромная – 14,5%. Здесь Росстат близок к реальной ситуации. Между прочим, власти страны на протяжении двух десятилетий твердили и продолжают твердить, что иностранный капитал поможет нам провести модернизацию экономики. Никакой модернизации на самом деле не происходит: за инвестициями в основной капитал скрывается строительство торговых центров, офисных зданий и гостиничных комплексов, в лучшем случае - оборудование цехов «отверточных» производств. Никакими новыми технологиями здесь даже не пахнет.
Следует обратить внимание, что на приход прямых иностранных инвесторов в российскую экономику может существенно повлиять произошедшее в прошлом году присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО). Худо-бедно, но наш внутренний рынок до этого момента находился под защитой импортных пошлин. Иностранные компании, пытаясь захватить российский рынок, решали для себя задачу: делать это извне, преодолевая барьеры импортных пошлин, или изнутри, создавая (или покупая) производства некоторых товаров внутри страны. В ряде случаев иностранцы действовали вторым путем. Например, под их контролем оказались переработка сельскохозяйственной продукции и производство большинства пищевых товаров (по данным Росстата и экспертным оценкам, доля иностранных инвесторов в этой отрасли достигает 90%). Также создавались «отверточные» производства, например, в автомобильной промышленности. После вступления России в ВТО прямые инвестиции в Россию для иностранцев вообще становятся бессмысленными. За исключением лишь тех отраслей, которые оказались слабо затронуты ВТО. Речь идет о добыче нефти, природного газа, других природных ресурсов. В ближайшее время основным видом иностранных инвестиций могут стать те, которые мы назвали «прочими».
«ДАМОКЛОВ МЕЧ» «ПРОЧИХ» ИНВЕСТИЦИЙ
Обычно наши экономисты обсуждают проблемы, связанные с прямыми иностранными инвестициями. О «прочих» инвестициях часто забывают. Полагая, видимо, что «прочие» - некий нераспределенный остаток, всякая мелочь. Но это не так. Напомню, что по методологии Международного валютного фонда, под ними понимаются различные виды ссудного капитала: займы, торговые и банковские кредиты. Считается, что «прочие» инвестиции приходят в страну на время, после погашения долговых обязательств отношения иностранного инвестора с Россией заканчиваются. Считается также, что в отличие от прямых инвестиций «прочие» контроля инвестору над предприятием не дают. Это не совсем так.
Во-первых, все большую роль в современном бизнесе приобретают так называемые «неакционерные» формы и методы контроля. Предприятия и компании можно контролировать через договора, соглашения, контракты о предоставлении патентов и лицензий на использование новых технологий, другой интеллектуальной собственности, товарных и фирменных знаков (франшиз), займов и кредитов. Предоставляемые иностранными банками и компаниями кредиты и займы часто предусматривают очень жесткий контроль над российским предприятием со стороны кредитора. Сплошь и рядом кредитор занимается рефинансированием долгов по ранее предоставленным кредитам, полностью закабаляя предприятие. Фактическое управление таким предприятием переходит к кредитору.
Во-вторых, при необходимости инвестор, предоставляющий кредиты и займы, может превратиться в прямого инвестора. Ведь обеспечением кредитов и займов часто являются акции предприятия-должника; кредитор в нужный момент может конвертировать свои требования к предприятию в акции (доли в капитале).
Табл. 2. Внешний долг Российской Федерации и его основные компоненты (млрд. долл.)
|
01.01.2006 |
01.01.2012 |
2012 г. по отношению к 2006 г. |
|
|
Всего |
257,2 |
545,2 |
212 |
|
Всего банки и компании |
175,1 |
500,7 |
286 |
|
Банки и компании частного сектора |
106,4 |
324,7 |
305 |
|
Банки и компании государственного сектора |
68,7 |
176,0 |
256 |
|
Органы государственного управления и центральный банк РФ |
82,1 |
44,5 |
54 |
Источник: данные Банка России.
Как видно из табл. 2, в период 2006-2012 гг. быстрыми темпами нарастали долги перед иностранными кредиторами российских банков и предприятий. Наши власти любят с гордостью заявлять о том, что чисто государственный долг Российской Федерации в последние годы не только не растет (как это происходит в США, странах Европейского союза, Японии и других странах «золотого миллиарда»), но даже сокращается в абсолютном и относительном выражении. Это действительно так. Но при этом умалчивается о стремительном росте корпоративного долга, причем в его наращивании участвует не только частный сектор, но также государственные компании – Газпром, Роснефть, РЖД, Ростехнологии, Роснано и другие государственные корпорации и акционерные общества с преимущественным участием государства. Во время финансового кризиса 2008-2009 гг. многие из ведущих российских компаний оказались на грани банкротства, т.к. были не способны погашать свои долговые обязательства перед иностранными кредиторами. Спасти их тогда удалось благодаря мощным вливаниям денежных средств и Стабилизационного фонда.
Сегодня внешняя задолженность стратегически значимых предприятий существенно выше, чем накануне тогдашнего кризиса. Учитывая, что вторая волна финансового кризиса окажется более мощной, чем в 2008-2009 гг., многие российские компании могут оказаться не способными выполнять свои обязательства и перейдут под контроль иностранных инвесторов. На иностранных инвесторов невозможно обижаться по той простой причине, что международные кредиторы – капиталистические «акулы» и другими быть не могут. А вот загоняет наши предприятия в пасть этих капиталистических «кредитных акул» наш собственный центральный банк. Фактически он не выполняет своей основной функции – обеспечения российского товаропроизводителя дешевыми и «длинными» деньгами. Поэтому выводить наши компании из-под «дамоклова меча» «прочих» иностранных инвесторов следует с приведения в порядок нашего центрального банка. Пора понять простую истину: центральный банк до сих пор работает на тех, кто готовит финальную экспроприацию России, т.е. на стороне мировой финансовой олигархии.
Впрочем, нельзя все заслуги по закабалению России приписывать исключительно нашему центральному банку. ЦБ работает в тандеме с исполнительной властью РФ, прежде всего Минфином. Последний под надуманным предлогом «борьбы с инфляцией» занимается изъятием денег из обращения (в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) и «обескровливанием» отечественной экономики. «Обескровленные» российские предприятия становятся легкой добычей капиталистических «акул» - транснациональных банков и корпораций.
Россия: угроза финальной экспроприации
Статья 2 В особой зоне риска, как я отмечал, находятся российские активы за рубежом (статья первая). Но угроза финальной экспроприации нависла также над теми активами, которые находятся на территории России.
Ранее я уже писал о том, что вслед за первой фазой экспроприации активов российской экономики (приватизация госсобственности и залоговые аукционы 1990-х гг.) может последовать вторая, финальная фаза.
Суть ее в том, что эти активы в добровольно-принудительном порядке будут переходить от нынешних номинальных «транзитных» владельцев в руки тех, кого принято называть «мировой финансовой олигархией». Или «конечных» бенефициаров. В особой зоне риска, как я отмечал, находятся российские активы за рубежом (статья первая). Но угроза финальной экспроприации нависла также над теми активами, которые находятся на территории России.
1. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ КАК ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ЭКОНОМИКИ
В планах мировой финансовой олигархии по захвату всех богатств планеты Россия занимает особое место. Ее богатства – главный «приз», или «трофей» глобальной операции захвата. Это подтверждают самые разные оценки и расчеты. Наиболее обобщающим экономическим показателем любой страны является национальное богатство – совокупность всех материальных и нематериальных активов, созданных человеком на территории данной страны. Плюс те активы, которые представляют собой созданные Богом богатства, – возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. Плюс сами люди с их знаниями, профессиональными навыками, знаниями (так называемый «человеческий капитал»). Конечно, подсчитать в стоимостном выражении национальное богатство крайне сложно, поскольку некоторые элементы с трудом поддаются денежным оценкам. Росстат дает оценку только той части национального богатства, которая относится к основным фондам и запасам сырья (материальные оборотные средства). Последние обобщенные данные Росстата по стоимостной оценке национального богатства РФ на конец 2010 года: 122.484 млрд. руб. В эту суммарную оценку включаются следующие элементы (млрд. руб.): основные фонды (включая объекты незавершенного строительства) – 110.910; материальные оборотные средства – 11.574. Для сравнения: накопленное имущество домашних хозяйств оценивалось Росстатом в 18.914 млрд. руб. Если использовать официальный валютный курс рубля Банка России, то получается, что оцениваемая часть национального богатства страны примерно равна 4 триллионам долларов. Именно такая цифра чаще всего фигурирует в публикациях. Но на самом деле эта цифра явно заниженная. На самом деле пересчет рублей в доллары следует делать не по официальному курсу, а по паритету покупательной способности (ППС) двух валют. Желательно, чтобы был использован не среднее значение ППС (по всей «корзине» товаров и услуг), а паритет в сфере недвижимости и капитальных вложений, в этой сфере рубль является гораздо более «весомым». С учетом такого ППС мы получаем стоимость основных и оборотных фондов в России, равную как минимум 8 трлн. долл.
Не надо читателю объяснять, что большая часть основных фондов (заводы, фабрики, иные предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли) за годы существования «демократической» России перешла из государственного сектора в частные руки. Накануне развала СССР, в конце 1990 г. в РСФСР, по данным Росстата, в негосударственном секторе находилось 9% основных фондов (в основном это были фонды, переданные из государственных предприятий кооперативам); соответственно, доля государственного сектора была равна 91%. Ситуация кардинально поменялась к середине 1990-х гг. На конец 1995 г. в государственном секторе осталось 28% основных фондов, а доля негосударственного сектора подскочила до 72%; причем это была уже собственность крупных частных предприятий, а не кооперативов. На конец 2011 г. в негосударственном секторе уже было 82%, а в государственном секторе осталось 18%. Власти страны запланировали в ближайшие несколько лет провести приватизацию небольшой кучки государственных предприятий с их основными фондами. Эти фонды имели балансовую стоимость 19.440,2 млрд. руб., что в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ примерно соответствовало 650 млрд. долл. При пересчете по паритету покупательной способности рубля эту сумму надо как минимум увеличить в два раза, т.е. до 1,3 трлн. долл. Но о финальной фазе приватизации я скажу позднее.
2. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Но конечно, это лишь видимая часть «айсберга». Потому что еще имеются природные ресурсы и «человеческий капитал». И именно эти составляющие национального богатства представляют наибольший интерес для тех, кто мечтает о финальной экспроприации российской экономики. Специалисты Мирового банка реконструкции и развития (МБРР) в конце 90-х годов прошлого тысячелетия оценивали запасы полезных ископаемых в России в 10,0 трлн. долл.; для сравнения аналогичные оценки составляли (трлн. долл.): Бразилия - 3,30; Китай – 0,66; Индия – 0,45. Ниже приводим долю России в общемировых разведанных запасах отдельных видов полезных ископаемых (%): апатиты - 64,5; природный газ - 35,4; железная руда - 32,0; никель - 31; бурые угли - 29; олово - 27; кобальт – 21; цинк- 16; уран - 14; нефть - 13; свинец -12; медь – 11. (Владимир Андрианов. Национальное богатство России).
В свое время специалисты Института экономики РАН провели работу, связанную со стоимостной оценкой национального богатства мира и основных групп стран. Причем оценки включали не только привычную часть богатства в виде основных и оборотных фондов, но также природные ресурсы и «человеческий капитал». Исследование базировалось на методологии Всемирного банка. Оценки делались на начало 21 века. Сводные результаты исследования приведены в табл. 1.
Таблица 1. Национальное богатство мира на начало XXI вв.
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из табл. 1 можно сделать следующие выводы и заключения.
1. Доля России в мировом НБ была равна примерно 11%. Для сравнения: доля стран «золотого миллиарда» оценивалась в 50%. Кстати, в таблицу не вошли данные по национальному богатству США. В работах специалистов Института экономики РАН отмечается, что на тот момент НБ США было оценено в 24 трлн. долл. Таким образом, Россия в начале века имела НБ, которое в 2,5 раза превышало НБ США. Даже если учесть только материальную часть НБ (фонды и природные ресурсы), то и в этом случае НБ России превышало НБ США.
2. По показателю НБ на душу населения Россия превышала среднемировой уровень в 4,4 раза. По этому показателю она даже превышала среднее значение по странам «золотого миллиарда».
3. В структуре НБ России на отдельные компоненты приходилось (%): «человеческий» капитал - 50, природный капитал - 40; основные и оборотные фонды - 10.
4. Доля России в суммарных (общемировых) объемах «человеческого» капитала была равна 8%, природного капитала – 27%, фондов – 6%.
50% национального богатства России на начало века приходилось, как мы отметили, на «человеческий капитал». Он был и остается важным объектом интересов Запада, захват «человеческого капитала» осуществлялся и продолжает осуществляться в виде «утечки мозгов» на Запад. Вместе с тем, за более чем десятилетний период произошла сильная деградация этой составляющей национального богатства в силу развала системы образования (среднего, специального профессионального и высшего) в нашей стране. Основные фонды также нещадно эксплуатировались и деградировали (выбытие основных фондов превышало обновление). По данным Росстата, на конец 1993 г. средняя степень износа основных фондов всех отраслей российской экономики была равна 33,7%, а на конец 2011 г. она возросла до 47,9%. При этом специалисты прекрасно понимают, что последние данные явно приукрашенные. В качестве основного «трофея» в России на сегодняшний день мировая финансовая олигархия рассматривает наши природные ресурсы.
3. РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА РОССИИ
Если исходить из того, что пропорция между стоимостью природного капитала и основных фондов остается сегодня той же как и в начале века (4 : 1), то мы будем иметь оценку природного капитала России на конец 2010 года, равную:
8 трлн. долл. Х 4 = 32 трлн. долл.
А общая стоимостная величина материально-вещественной части национального богатства (основные и оборотные фонды плюс природные ресурсы) России будет равна 40 трлн. долл.
Кстати, один из ведущих специалистов в области статистики, долгое время руководивший НИИ статистики профессор, д.э.н. В.М. Симчера также считает, что публикуемые Росстатом оценки национального богатства России далеки от реальности. Сегодня очень популярна публикация В.М. Симчеры, которая называется «Двойственные оценки основных показателей развития российской экономики в 2001-2-1- гг. Позволю себе процитировать фрагмент указанной публикации, относящейся именно к обсуждаемому нами вопросу: «Национальное богатство России. Официально: $4,0 трлн. Фактически (по данным НИИ статистики Госкомстата России): $40 трлн. Занижение в 10 раз нужно властям для того, чтобы за бесценок распродавать олигархам и иностранцам остатки бывшей общенародной собственности, а заодно вдалбливать населению, что мы живем не хуже, чем работаем». Я не знаю, по какой методике Василий Михайлович осуществлял перерасчет национального богатства, но удивительно: моя оценка материально-вещественной составляющей национального богатства России точь-в-точь совпала с его цифрой. Правда, В.М. Симчера свою оценку материально-вещественного компонента НБ дополняет еще оценкой «человеческого капитала». По его мнению, это составляющая НБ равна 25 трлн. долл. Таким образом, национальное богатство России в широком толковании, по оценке В. Симчеры, составляет 65 трлн. долл.
Так что можно достаточно уверенно сказать: «цена вопроса» для мировой финансовой олигархии в России составляет округленно 40 триллионов долларов (материально-вещественная часть национального богатства). С помощью этого «трофея» мировая олигархия рассчитывает продлить существование агонизирующей капиталистической системы и успеть завершить построение нового мирового порядка.
Какой-то ориентир для сравнительной оценки национального богатства России могут дать данные докладов Global Wealth Report. Уже вышло три доклада, они готовятся под эгидой швейцарского банка Credit Suisse. Оценки богатства, содержащиеся в докладах, дают представление о распределении личных богатств в разных странах и среди разных социальных групп. Тем не менее, все оценки «привязаны» к реальным активам – имуществу домашних хозяйств и активам реальной экономики, находящимся под контролем богатой элиты общества (т.е. они более или менее «очищены» от «пены» разного рода виртуальных финансовых активов). Так вот в мировых масштабах совокупное богатство авторами доклада было оценено на середину 2010 года примерно в 200 трлн. долларов. А мы оценили национальное богатство России примерно в 40 трлн. долл., что составляет примерно 20% по отношению к оценке мирового богатства. «Цена вопроса» для алчной финансовой олигархии Запада очень высокая.
В заключение хочу еще раз обратить внимание на вывод В. Симчеры о том, что занижение оценки национального богатства России необходимо «для того, чтобы за бесценок распродавать олигархам и иностранцам остатки бывшей общенародной собственности». Полностью с ним согласен. Единственное уточнение с моей стороны заключается в следующем: распродажа общенародной собственности нашим олигархам относилось к первой фазе экспроприации. Сейчас наступает вторая фаза, когда собственность (за редкими исключениями) будет переходить в руки иностранцев. А точнее – в руки мировой финансовой олигархии. Либо в результате добровольно-принудительной передачи активов, номинально пока принадлежащих нашим доморощенным олигархам. Но об этом – в следующих моих статьях.
Россия: угроза финальной экспроприации
Статья 1 Если начнется война конфискаций активов между Россией и Западом, то мы окажемся в проигрыше. Под нашим контролем будет существенно меньше иностранных активов, чем наших активов у Запада.
Недавно в статье «Россия и грядущая глобальная экспроприация» (02.05.2013) я писал, что мировая финансовая олигархия развязала необъявленную третью мировую войну. Конечной, стратегической целью этой войны является установление этой олигархией своей власти над человечеством. Промежуточной целью этой войны является окончательная конфискация (экспроприация) финансовой олигархией имущества всех стран мира – находящегося как в частной, так и государственной собственности. В качестве главного имущественного «трофея» войны мировая финансовая олигархия рассматривает национальное богатство России. Часть этого богатства за два последних десятилетия оказалась перемещенным за пределы России, Эта часть стала наиболее доступным для захвата «трофеем».
1. НАШЕ ИМУЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ. ВИДИМАЯ ЧАСТЬ «АЙСБЕРГА»
Под «нашим имуществом за рубежом» имеется в виду имущество, находящееся за пределами российской юрисдикции и являющееся собственностью российских физических и юридических лиц, а также государства РФ. Конечно, не всегда просто определить круг этого имущества. В силу того, что порой отсутствуют в полном объеме правоустанавливающие документы, имеет место оформление имущества на подставных лиц, имущество принадлежит лицам с двойным гражданством и т.д. Нам эти правовые нюансы не так важны. Попробуем выделить основные категории зарубежного имущества и оценить их стоимостные объемы. В отношении части имущества имеется достаточно подробная статистическая информация, в отношении других категорий – полный туман, можно руководствоваться только догадками и грубыми оценками.
Начнем с верхней, видимой части «айсберга». Речь идет о том имуществе, которое формировалось и продолжает формироваться за счет учитываемого Центральным банком Российской Федерации экспорта капитала из страны. Банк России с начала прошлого десятилетия ведет учет накопленных российских инвестиций за рубежом и накопленных иностранных инвестиций в российскую экономику. Эта структурированная определенным образом статистическая таблица называется «Международная инвестиционная позиция Российской Федерации» (раньше подобные статистические сводки назывались «Баланс международной задолженности страны»). Ниже представляем укрупненную картину международной инвестиционной позиции России на начало 2001 и начало 2012 гг.
Табл.1. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации (млрд. долл.)
|
01.01.2001 |
01.01.2012 |
|
|
Активы РФ за рубежом |
248,8 |
1241,4 |
|
Прямые инвестиции |
20,1 |
362,1 |
|
Портфельные инвестиции |
1,3 |
44,9 |
|
Прочие инвестиции |
199,4 |
330,7 |
|
Всего накопленные инвестиции |
220,8 |
737,7 |
|
Резервные активы |
28,0 |
498,7 |
|
Обязательства РФ перед нерезидентами (иностранные активы в российской экономике) |
184,2 |
1103,4 |
|
Превышение активов над обязательствами |
64,6 |
138,0 |
Как видно из табл.1, учитываемые центральным банком активы России за рубежом складываются из двух основных частей: 1) накопленные инвестиции российских экспортеров капитала;
2) резервные активы.
Накопленные инвестиции за рубежом – результат экспорта капитала государственными и частными российскими компаниями всех отраслей экономики (включая банки). Экспорт капитала осуществляется в трех основных формах:
а) прямые инвестиции;
б) портфельные инвестиции;
в) прочие инвестиции.
Первая форма инвестиций представляет такие вложения, которые обеспечивают инвестору контроль над объектом инвестиций (предприятием). Вторая связана с покупкой ценных бумаг – облигаций и акций, причем такие инвестиции контроля над объектом инвестиций не обеспечивают. Третья форма – преимущественно вывоз капитала в ссудной форме (торговые и банковские кредиты, банковские депозиты). За период с начала 2001 г. до начала 2012 г. накопленные инвестиции за рубежом выросли с 220,8 до 737,7 млрд. долл., т.е. в 3,35 раза. Преобладали прямые и прочие инвестиции, а портфельные играли второстепенную роль. Теперь о резервных активах. Это также накопленные инвестиции, но их осуществляли и осуществляют денежные власти страны – центральный банк и Минфин. Сегодня почти исключительно ЦБ.
ЦБ размещает за рубежом свои валютные резервы, а также по соглашению с Минфином средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Размещает в виде покупки иностранных ценных бумаг (прежде всего казначейских облигаций), а также на депозитных счетах иностранных банков. Центральный банк РФ преуспел в вывозе капитала, увеличив резервные активы с 28 млрд. долл. в начале 2001 г. до 498,7 млрд. долл. в начале 2012 г., т.е. в 17,8 раза. Фактически Банк России постоянно наращивает почти беспроцентное кредитование западных экономик (США, ЕС – резервы номинированы преимущественно в долларах и евро). Все активы России за рубежом, по данным ЦБ, выросли за рассматриваемый период в пять раз. При этом доля резервных активов в общем объеме зарубежных активов увеличилась с 11,2% до 40,2%. Иначе говоря, все большая часть легального (видимого) экспорта капитала из России канализируется через Банк России, обслуживающий в первую очередь казначейство США, путем приобретения его долговых бумаг с чисто символическим процентом. Интересно также сопоставить накопленные российские активы за рубежом с теми активами, которые иностранные инвесторы накопили у нас в России. Наши активы за рубежом в начале 2012 года оказались на 138 млрд. больше иностранных активов в российской экономике. Я на это обращаю внимание в связи с тем, что если начнется война конфискаций активов между Россией и Западом, то мы окажемся в проигрыше. Под нашим контролем будет существенно меньше иностранных активов, чем у Запада наших активов.
2. НАШЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ
В первую очередь, речь идет о многочисленных объектах недвижимости, которые перешли Российской Федерации в наследство от Советского Союза. На это наследство претендовали и другие вновь образовавшиеся на обломках СССР государства, но в 1993 г. между РФ и другими правопреемникам Советского Союза было заключено соглашение. Суть его в том, что РФ взяла на себя как все зарубежные активы СССР, так и обязательства по погашению долгов Советского Союза. Своего рода «нулевой вариант» решения споров. Правда, если кредиторы СССР вели учет каждой копейки причитавшихся им от РФ платежей, то Россия толком не могли разобраться в унаследованных зарубежных активах. Среди этих активов были также долги стран третьего мира перед Советским Союзом, большая часть которых либо была прощена, либо была конвертирована в товарные поставки или какие-то физические активы на территориях стран-должников. На этих манипуляциях с нашими долговыми требованиями многие чиновники хорошо погрели руки.
Еще печальнее обстояли дела с недвижимостью, а также некоторыми другими активами (например, доли в капиталах зарубежных компаний). Учет и инвентаризация объектов недвижимости толком не велись. Цифры, свидетельствующие о размерах и стоимости российской зарубежной собственности, далеко не однозначны. По сведениям Счетной Палаты федеральная собственность за рубежом насчитывает по состоянию на 1 января 2008 года 3030 объектов недвижимости в 124 государствах, а также 19 долей в уставных капиталах иностранных акционерных обществ, полученных во времена СССР. Совокупная балансовая стоимость их всех, по официальным оценкам, не превышала 3 млрд. долларов.
Между тем международное детективное агентство Pinkerton еще в 1996-1998 гг. оценило зарубежную госсобственность страны в 400 млрд. долл., а Счетная палата РФ - примерно в 300 млрд. долл. по ситуации на начало 2008 года (Н.А. Шебанова. Собственность Российской Федерации за рубежом: правовое регулирование и защита. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. - СПб., 2011). Более десяти лет назад управление зарубежным имуществом в части, касающейся недвижимости, было передано двум организациям: министерству иностранных дел РФ и управлению делами Администрации Президента РФ. Российский МИД отвечает за имущественные комплексы, относящиеся к нашим посольствам, управление делами – за все остальное. Никакой информации о том, сколько на сегодняшний день имущества находится на балансе управления делами АП и как оно управляется, нет. Можно только догадываться, что это громадный имущественный комплекс. В наших СМИ периодически появляются публикации, намекающие на серьезные злоупотребления и манипуляции с этим имуществом (типа «ускоренной приватизации»). В силу полной «непрозрачности» деятельности управления делами эти намеки нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
3. ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РУБЕЖОМ
Сразу оговорюсь: часть имущества наших граждан за рубежом имеет вполне легальные источники происхождения, приобретена без каких-либо нарушений законодательства - как российского, так и принимающей страны. Соответственно ее можно отнести к верхней, видидимой части «айсберга». Теоретически эта часть имущества должна быть отражена в международной инвестиционной позиции РФ. Большая часть активов российских граждан за рубежом может быть названа «серыми», т.к. они сформированы за счет вывоза денежных средств с большими или меньшими нарушениями. Также нарушения возникают в связи с уклонением от уплаты налогов с доходов, создаваемых этими активами.
Недвижимость за границей.
Пожалуй, это наиболее легальная часть зарубежных активов российских граждан. Во-первых, недвижимость - мало мобильный и мало ликвидный актив, который к тому же не спрячешь в карман или сейф банка. Поэтому граждане стараются максимально обезопасить себя от ненужных вопросов со стороны властей принимающей страны. Тем более, что многим россиянам объекты жилой недвижимости необходимы (по местным законам) в качестве условия получения вида на жительство или даже гражданства. По имеющимся оценкам, в последние годы в среднем на приобретение зарубежной недвижимости тратится порядка 15 млрд. долларов ежегодно.
Как отмечает эксперт по зарубежным активам Елена Ларина, «вся недвижимость четко делится на две составных части. Одна часть – это недвижимость так называемого нового среднего класса. Основными странами, где она приобретается, являются – Болгария, раньше Кипр, а до последнего времени как ни странно – Египет и Испания. На недвижимость среднего класса по разным оценкам приходится от 25 до 40% вложений в недвижимость. А вот остальная часть относится как раз к тем, на чьи деньги, и главное, активы собственно и будет производиться крупномасштабная охота. Это российские миллионеры…Здесь география недвижимости меняется. Основные места обитания – это Лазурный Берег и Париж во Франции, Австрия, Швейцария, Флорида в США и Великобритания, а конкретно, Лондон. Например, в Лондоне в прошлом году граждане РФ вышли на первое место среди иностранцев по покупке роскошного жилья» (Елена Ларина. Законы загонной охоты. Часть 4. // Сайт HRазведка, 25.12.2011).
Портфельные инвестиции. Речь идет о владении ценными бумагами, выпущенными иностранными эмитентами и долями в уставных капиталах зарубежных компаний. Граждане России могут приобретать на первичном и вторичном фондовом рынках различные ценные бумаги – корпоративные и государственные облигации, акции, депозитные сертификаты и даже производные финансовые инструменты (фьючерсные и форвардные контракты, опционы и др.). Приобретение ценных бумаг часто осуществляется за счет средств, имеющих сомнительное происхождение. Поэтому российские инвесторы предпочитают бумаги на предъявителя, а не именные. Чаще всего речь идет о портфельных инвестициях, дающих покупателям право на доход в виде дивидендов или процентов. Впрочем, часть наших граждан может просто играть на фондовом рынке, выступая в качестве спекулянтов, покупающих и продающих бумаги. Российские граждане могут также выступать в качестве пайщиков (участников в капитале) в обществах закрытого типа. Каких-либо обобщающих оценок зарубежных активов российских граждан в виде портфельных инвестиций и долей в капиталах лично мне не встречалось.
Средства на счетах в иностранных банках.
Возможность открывать счет в иностранных банках у граждан России появилась лишь в 2001 году, а в 2009 году был отменен закон, по которому прежде чем открыть счет в зарубежном банке, гражданин был обязан обратиться за разрешением в налоговую службу. До этого момента вкладчики могли открывать счет лишь на время пребывания за границей, а после того как возвращались, они были обязаны перевести все капиталы обратно в страну. Тем не менее, и до 2001 года, и после граждане РФ открывали банковские счета за границей, используя разные хитрости и накапливая на них большие средства. Особенно для этого широко использовались оффшорные банки, которые умели хранить тайну о своих клиентах. Кстати, к таким банкам можно отнести также банки Швейцарии и Великобритании (по крайней мере, до конца прошлого десятилетия). Существуют две цифры, характеризующие российские счета за границей. Первая из них относится к Европе. Согласно данным Банка международных расчетов (БМР), денежные средства, размещенные российскими резидентами в иностранных банках, в конце 2005 г. были равны 150 млрд. долл., а летом 2006 г. достигли 220 млрд. долл.; при этом около 140 млрд. приходилось на британские банки, а также банки под британской юрисдикцией (например, большая часть банков, действующих на Кипре и в оффшорных зонах, составляют британские банки).При этом следует иметь в виду, что здесь учтены только банки, передающие данные в БМР (48 стран), а это далеко не все кредитно-финансовые учреждения, в которых хранятся российские капиталы. Также следует учитывать, что банковские депозиты и расчетные счета российских граждан также могут быть скрыты под иностранными юрисдикциями (BIS Quarterly Review. 2006. Dec. (www. bis.org). К сожалению, более поздних оценок ни БМР, ни другие организации не давали. Эксперт Елена Ларина попыталась экстраполировать оценку БМР на последующие годы: «Взяв поправку на законный и незаконный экспорт капитала из России с 2005 года, несложно посчитать, что в Европе, включая Великобританию, сейчас на российских счетах должно находиться около 260-270 млрд. долларов, из которых более 170 млрд. должно приходиться на британские банки» (Е.Ларина. Законы загонной охоты).
Вторую цифру назвал в конце 2009 года один из самых осведомленных людей в мире Збигнев Бжезинский. Общаясь с нашими учеными по проблеме ПРО, он заметил, что «не видит ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит 500 млрд. долл., принадлежащих российской элите. А потом добавил: вы еще разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там….». Таким образом, можно сказать, что сейчас на зарубежных банковских счетах россиян имеется примерно 750 млрд. долларов. Причем, очевидно, что это не имеет отношения к корпоративным счетам и корреспондентским счетам российских банков.
Накопленное имущество физических лиц РФ за рубежом (общая оценка). По разным оценкам, базирующимся на анализе платежного баланса, таможенной статистики РФ, данных БМР, Международного валютного фонда, частных экспертов, за двадцатилетний период 1992-2011 гг. сумма накопленных гражданами России заграничных активов составила от 1350 до 1550 млрд. долл. Методология этой оценки отличается от методологий оценок отдельных видов активов (недвижимости, банковских счетов). Суть ее в учете и суммировании всех видов утечки капитала из России (как по легальным, так и нелегальным каналам), включая также реинвестиции доходов от зарубежных активов
4. СУММАРНАЯ ОЦЕНКА, ИЛИ «ЦЕНА ВОПРОСА»
Ниже в табличной форме (табл. 2) дана сводная картина приведенных выше оценок отдельных категорий зарубежных российских активов.
Табл. 2. Оценки зарубежного имущества Российской Федерации
|
Виды имущества |
Оценка, млрд. долл. |
Примечания |
|
1.Зарубежные активы юридических лиц РФ в виде накопленных инвестиций |
750 |
На начало 2012 по данным Банка России |
|
2. Резервные активы денежных властей РФ |
500 |
На начало 2012 по данным Банка России |
|
3. Государственная федеральная собственность |
400 - 500 |
На 2011 г. Оценка автора, а также оценки из источников: 1) Н.А. Шебанова. Собственность Российской Федерации за рубежом :правовое |
|
4. Недвижимое имущество физических лиц РФ |
150-250 |
На 2011 г. Оценка автора, а также оценка из источника: Е. Ларина. Законы загонной охоты. Ч.4. // Сайт HRазведка. |
|
5. Портфельные инвестиции (ценные бумаги и участие в капитале зарубежных компаний физических лиц РФ) |
- |
- |
|
6.Денежные средства на счетах в зарубежных банках физических лиц РФ |
750 |
На 2011 г. /По данным источника: Елена Ларина. Законы загонной охоты/ |
|
7.Всего накопленные инвестиции физических лиц РФ |
1.350-1.550 |
На 2011 г. /По данным источника: Елена Ларина. Законы загонной охоты/ Расчет сделан на основе посылки, что все накопленные инвестиции формировались за счет нелегального вывоза капитала (за период 1992-2011). |
|
8.Итого, зарубежное имущество Российской Федерации (физических, юридических лиц, денежных властей и государства) |
3.000-3.300 |
На начало 2012 гг. Рассчитано как сумма позиций (1), (2), (3) и (7) |
. Лекция.
|
|
Сделка века, или Операция по захвату нефтяных богатств России
«Образцовая» нефтяная сделка или образец «колониального сотрудничества»?
Российские и мировые СМИ сообщили новость: 21 марта была проведена сделка по покупке государственной компанией «Роснефть» другой нефтяной компании «ТНК-ВР». Операция уже окрещена «сделкой века».
Действительно, ее масштабы беспрецедентны даже по мировым меркам. Общий объем денежных средств, затраченных на проведение сделки, составил 61 млрд. долл. Сделка охарактеризована как «безупречная», «образцовая», «блестящая». Некоторые эксперты называют сделку «поглощением», другие - «слиянием», третьи - «приобретением». Президент «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что все-таки правильно говорить о «приобретении». Однако это не было односторонним приобретением. Приобретателем стала не только «Роснефть», но и английский нефтяной гигант «Бритиш петролеум» (ВР), совладелец упомянутой ТНК-ВР; «Бритиш петролеум» вошла акционером в капитал «Роснефти». «Роснефть» расплатилась с английской компанией не только деньгами (16,65 млрд. долл.), но также акциями (12,84% акций). За счет части полученных денег (4,87 млрд. долл.) ВР еще прикупила пакет акций «Роснефти». ВР в результате этой сделки стала крупнейшим иностранным акционером в «Роснефти» с долей, равной 19,75%. На сегодняшний день рыночная цена пакета акций ВР, как утверждают эксперты, «тянет» на 28 млрд. долл. Это позволяет говорить, что ВР стала крупнейшим иностранным инвестором во всей нефтяной отрасли России. Назвать упомянутую операцию «слиянием» (как пишут некоторые комментаторы) нельзя, поскольку ВР в капитале «Роснефти» участвует, а вот «Роснефть» в капитал британской компании допущена не была. Некоторые СМИ называют сделку проявлением «сотрудничества» двух компаний. Что же, можно допустить, что это «сотрудничество», только «ассиметричное». Типично колониальная модель «сотрудничества». Но об этом чуть ниже.
«Новая страница в экономическом развитии России»
О проведенной сделке наши СМИ говорят в основном в превосходной степени. С восхищением. Как о «новой странице в экономическом развитии России». Например, отмечается, что на «Роснефть» после данной операции стало приходиться примерно 40% добычи «черного золота» в России (более 200 млн. т в год). Ожидается, что рыночная капитализация «Роснефти» после сделки установится на уровне 140 млрд. долл. (до этого она была равна 86 млрд. долл.). Обновленная «Роснефть» стала крупнейшим субъектом мирового нефтяного бизнеса. Ее стали называть «нефтяным» «Газпромом». Действительно, по ряду финансово-экономических показателей (продажи, прибыль, рыночная капитализация и др.) оба гиганта оказались в одной весовой категории. Но помимо формальных показателей обновленной «Роснефти» восхищение у комментаторов вызывают возможные перспективы развития отрасли. Например, во многих публикациях обращается внимание на то, что нефтяной гигант начнет разведку и освоение углеводородных запасов Арктики. Утверждается, что Игорь Сечин получил уже разрешение у Кремля на работы на целом ряде участков морского шельфа. Говорится о том, что обновленной «Роснефти» будет позволено заниматься не только «черным золотом», но также добычей и экспортом природного газа. Вскользь говорится и о таких приятных «последствиях» сделки, как «повышение уровня менеджмента» в отрасли в результате благотворного влияния на отрасль британской компании, расширение экспорта «черного золота» из России благодаря содействию английского «лоцмана» на мировых рынках нефти, повышение налоговых поступлений в государственный бюджет и т.п. Короче говоря, акцентируется внимание публики на экономической эффективности сделки. Об этой эффективности мы еще ниже скажем.
«Неэкономические» мотивы сделки
Крайне редко говорится о другой, более серьезной причине приглашения британской компании в акционеры «Роснефти». Такое приглашение мотивировано не столько экономическими, сколько политико-правовыми соображениями российского руководства. С тех пор, как активы нефтяного гиганта ЮКОС перешли в прошлом десятилетии на баланс «Роснефти», последняя оказалась под дамокловым мечом судебных преследований со стороны иностранных акционеров компании ЮКОС и разного рода санкций со стороны судебных и иных государственных органов Запада. Российское руководство, пригласив авторитетного и влиятельного инвестора, в значительной степени застраховало «Роснефть» от дальнейших преследований. Если ВР купила «кусочек» «Роснефти», то и все активы российской компании получают «освящение» со стороны высокопоставленных английских джентльменов. То, что вчера Запад называл «ворованным» имуществом, сегодня становится «священной» и «неприкосновенной» собственностью. Легализация бывших активов ЮКОСа - первейший, но не афишируемый мотив российского руководства.
Впрочем, есть мотивы и более личного характера. Последние события на Кипре лишний раз показали, что наши российские олигархи и чиновники не имеют никакого иммунитета от разного рода конфискаций их личного имущества в виде банковских счетов, недвижимости, ценных бумаг. Нет даже иммунитета в части, касающейся личной безопасности. Достаточно вспомнить пресловутый «список Магницкого», который допускает аресты олигархов и чиновников, выезжающих за пределы РФ. Все чаше СМИ сообщают о неприятных историях с нашими олигархами, оказавшимися за пределами России. Например, Сергей Полонский в Камбодже чуть ли не в обезьяннике коротает свое время. В Лондоне Борис Абрамович Березовский при достаточно загадочных обстоятельствах покидает сей мир. А все потому, что наши чиновники и олигархи там не стали «своими». Как бы сильно они не старались. Даже циничный Борис Абрамович это понял на излете своей жизни. Так вот, обновленную «Роснефть» с участием британских инвесторов некоторые представители нашей элиты рассматривают в качестве этакого «Ноева ковчега», который спасет их от стихий нового мирового порядка и сделает «своими» на Западе. Конечно, количество мест в ковчеге очень ограничено, туда рассчитывают попасть лишь самые избранные. На чем основывается эта религиозная вера нашей элиты, для меня остается загадкой.
Об экономических «пользе» сделки для России
А теперь еще раз вернемся к экономическим «эффектам» сделки. Действительно ли она поможет вытащить нашу экономику из болота «рыночного застоя»? Лично я не вижу никаких экономических плюсов. А минусов сколько угодно. Самый главный экономический минус сводится к тому, что сделка демонстрирует курс российского руководства на дальнейшее усиление экспортно-сырьевой ориентации нашей страны. Все продолжает вращаться вокруг нефти и газа. Не сомневаюсь, что британский «лоцман» поможет нам нарастить вывоз «черного золота» на внешние рынки. О своих предыдущих лозунгах по модернизации и реиндустриализации страны руководство уже не заикается.
Есть и другие минусы. Например, Сечин заявил, что обновленной «Роснефти» будет дозволено заниматься добычей и вывозом природного газа на внешние рынки. Благо, если бы два гиганта - «Роснефть» и «Газпром» - конкурировали на внутреннем рынке и понижали цены для отечественных потребителей. К сожалению, как считают эксперты, они будут конкурировать за пределами России, сбивая цены и понижая эффективность экспорта природного газа. В конечном счете, такая конкуренция негативно скажется на внутреннем социально-экономическом положении страны.
Есть еще очень серьезный минус. Мы остановимся на нем подробнее, он касается финансово-экономического положения «Роснефти».
Долговая петля на шее «обновленной» «Роснефти»
Любая компания подобна монете, имеющей две стороны. СМИ очень подробно говорят об одной стороне «монеты», называемой «Роснефть». А именно об ее возросших активах, которые сделали ее глобальным игроком нефтяного бизнеса. В то же время мало говорится о другой стороне «монеты», а именно о пассивах «Роснефти». Пассивы, или обязательства нефтяной компании резко подскочили. До сделки чистая задолженность «Роснефти» находилась на уровне 20 млрд. долл. С конца прошлого года этот показатель стал быстро увеличиваться. Компания вела переговоры с крупнейшими западными банками о получении кредитов. В результате «Роснефть» получила от банковских консорциумов два крупных кредита на общую сумму около 30 млрд. долл. Привлекались также кредиты от российских банков и дочерних структур «Роснефти». По некоторым данным, всего из внешних источников было мобилизовано в общей сложности около 45 млрд. долл., которые были использованы для покупки 50% акций ТНК-ВР у консорциума российских инвесторов AАR (Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Леонард Блаватник) и 50% акций ТНК-ВР у иностранного акционера - ВР. По некоторым оценкам, на сегодняшний день, когда сделка завершена, общая задолженность «Роснефти» достигла 70 млрд. долл. Цена «сделки века» оказалась крайне высокой. Обычно относительный уровень задолженности компаний определяют, сравнивая абсолютные цифры долга с показателями рыночной капитализации компании, продаж, чистой прибыли. Не буду читателя обременять цифрами. Скажу лишь, что по относительному уровню долга «Роснефть» сегодня «вне конкуренции». Я имею в виду, что ее обремененность долгами сегодня несравненно выше, чем у любой другой крупной российской компании и чем у любой крупнейшей мировой компании в сфере нефтедобычи. Относительные показатели долга у обновленной «Роснефти» заметно хуже, чем той же «Роснефти» до сделки и чем у ТНК-ВР накануне ее приобретения. А ведь мировые рейтинговые агентства свои кредитные и инвестиционные оценки компаниям выставляют, прежде всего, с учетом показателей задолженности. Мировые рейтинговые агентства уже пересмотрели для «Роснефти» перспективные рейтинги в сторону понижения. Казалось бы: какая нам разница, что там думают по поводу нашего российского «флагмана» нефтяной индустрии какие-то там рейтинговые агентства? Мы ведь знаем цену их рейтингов. Достаточно вспомнить, как они «проспали» наступление финансового кризиса на Западе. Но в данном случае я встану на сторону рейтинговых агентств, соглашусь с их негативными оценками. И не соглашусь с Игорем Сечиным, который сказал, что «синергетический эффект» от сделки должен составить не менее 10 млрд. долл. Правда, позднее представители «Роснефти» понизили оценку «синергетического эффекта» до 5 и даже 2 млрд. долл. Стоило ли затевать всю эту сделку из нескольких миллиардов «синергетического эффекта»? Не знаю, вопрос сложный, операция крайне рискованная. Ведь мы уже выше отметили, что главным для организаторов сделки был не финансово-экономический эффект, а политико-правовая защита компании. О рисках операции наши СМИ говорят очень скупо.
Сказка о захвате «заячьей избушки» и о приватизации «Роснефти»
На покупке «Роснефтью» активов ТНК-ВР история не кончается, а лишь начинается. История может быть очень драматичной. Самое главное в этой истории - не наращивание активов «Роснефти», а допуск в российскую компанию английского акционера. Почему-то мне вспомнилась детская сказка «Заюшкина избушка». Помните: в лисы была избушка ледяная, а зайца - лубяная? Попросилась лиса переночевать у зайца в его избушке лубяной и выгнала ушастого на мороз. А дальше зайцу пришлось звать без особого успеха на помощь различных авторитетных представителей животного сообщества: собаку, медведя, быка. Но все было вотще. Правда, у всех сказок есть happy end. Справедливость восстановил петух, выгнав хитрую лису на мороз.
В нашем случае в роли лисы оказалась British Petroleum, которая попросилась в избушку зайца, которого зовут «Роснефть». У меня не проходящее ощущение, что нашего российского «зайца» из его норы выгонят, и очень скоро. Никакой мистики тут нет, конспирологии тоже. Обычная борьба за мировые рынки сбыта и источники сырья, о чем почти век назад писал классик ленинизма в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма». Еще в бытность президентом страны наш Дмитрий Анатольевич много раз повторял, что «Роснефть» (наряду с другими стратегическими активами) должна быть приватизирована. Даже определял сроки завершения такой приватизации - 2016 год. Эти приватизационные «мантры» он продолжает произносить и сегодня, на посту премьер-министра. Что касается нашего президента В.В. Путина, то он, как всегда, выражается более осторожно и неопределенно: да, «Роснефть» следует приватизировать, но для этого необходимо дождаться благоприятной конъюнктуры, чтобы, мол, не продешевить. Эту же «приватизационную клятву» уже после завершения сделки по покупке ТНК-ВР повторил президент «Роснефти» Игорь Сечин. Мне трудно оценивать, насколько искренне или наигранно указанные чиновники говорят о необходимости приватизации компании. Сдается, что у Медведева это действительно искренне, на уровне религиозного сознания 100-процентного либерала. Что касается Путина и Сечина, то видно невооруженным глазом, что они лавируют. Им нужна «Роснефть» как «Ноев ковчег» на долгие годы, чтобы на нем «плавать» до конца своей жизни. А их могут высадить из «ковчега» в «шлюпку» уже в ближайшие два-три года. Или просто утопят в пучине океана. Им этого конечно не хочется.
Как будут действовать «джентльмены» из ВР
Англичане умеют внедряться как в государственные, так и коммерческие структуры. Надолго и всерьез. «Роснефть» - не исключение. Уже сегодня влияние англичан в «Роснефти» явно превышает их формальную долю в 1/5 акционерного капитала. В совете директоров «Роснефти» запланировано два человека от ВР. Примечательно, что один англичанин уже назначен директором. Это бывший глава ТНК-ВР Роберт Дадли. Все было бы нормально, но он постановлением правительства РФ определен «директором от Российской Федерации». Такое начало говорит о многом. Англичане будут действовать нагло и жестко, решая за российскую сторону стратегические вопросы развития компании.
Мне постоянно приходится говорить, что в современных условиях управление и контроль над бизнесом осуществляется не только (а иногда и не столько) через акции, паи, доли в акционерном капитале. Имеются другие рычаги влияния и управления. А именно кредитные соглашения, договора о передаче технологий, о франшизе и др. Не надо быть пророком, чтобы понять: управление «Роснефтью» англичане будут осуществлять не только изнутри, но и извне. «Роснефть» будет испытывать большие проблемы с погашением своей гигантской задолженности. Мы толком не знаем, каковы условия полученных «Роснефтью» кредитов, но думаю, что обеспечением по ним выступают в первую очередь акции нефтяной компании. Так что кредиторы (скорее всего, это банки, ассоциированные с ВР) могут стать «как бы случайно» совладельцами «Роснефти».
Думаю, что долговая ситуация «Роснефти» будет еще больше усугубляться. На осень 2013 года запланировано приобретение «Роснефтью» новых активов - российского нефтяного гиганта «Сургутнефтегаз». Потребуются новые миллиарды (а, скорее всего, десятки миллиардов) долларов. Ребята из ВР, будучи у руля «Роснефти» «подтянут» к сделке своих банкиров-кредиторов, которые еще более опутают нашего нефтяного гиганта долговой сетью. Сохранение высокого уровня задолженности в определенном смысле даже выгодно британской компании: это будет некоторой защитой от конкурентов типа «Эксон», «Шеврон» или «Мобил» (гигантов, находящихся, прежде всего, под контролем клана Рокфеллеров). Короче говоря, от непредвиденных иностранных инвесторов, которые захотят урвать лакомый «кусок» «Роснефти» или даже попытаться установить полный контроль над российской компанией в ходе приватизации. ВР выступает в роли собаки, которая заняла стратегическую позицию на стоге сена и никого к нему подпускать не собирается.
Напомню, что до начала мартовской сделки рыночная капитализация «Роснефти» была равна 86 млрд. долл., а компании ТНК-ВР - 55,5 млрд. долл. Чисто арифметически капитализация обновленной «Роснефти» должна составлять примерно 140 млрд. долл. Мы выше уже сказали, что ни на какой «синергетический эффект» рассчитывать не стоит (т.е. нет оснований приплюсовывать к 140 млрд. долл. еще какие-то суммы). Скорее, можно ждать «синергетических потерь». Думаю, что Роберт Дадли и другие англичане будут изнутри делать все возможное для того, чтобы рыночная капитализация «Роснефти» падала. Чем больше она упадет, то большую долю акционерного капитала и по меньшей цене «британский партнер» сможет оттяпать у «Роснефти». Либо опосредованно - через «дружественные» банки-кредиторы, либо напрямую - как инвестор. Когда ВР установит полный контроль над Роснефтью, тогда финансовое положение Роснефти начнет выправляться. Благо, у ВР тесные связи с ведущими мировыми банками, которые получают напрямую продукцию «печатных станков» ФРС, Банка Англии, ЕЦБ.
Изгнание российских олигархов из «нефтяного рая»
Несколько слов о бывших российских акционерах ТНК-ВР. Речь идет о Михаиле Фридмане, Викторе Вексельберге, Леонарде Блаватнике. Они, как известно, владели 50% акционерного капитала ТНК-ВР через специально для этого созданный консорциум AAR. Обычно в наших СМИ делают акцент на том, что указанные олигархи были в ходе сделки очень щедро награждены за свой «доблестный труд» на ниве нефтедобычи. Действительно, для них годы, проведенные в ТНК-ВР, несмотря на все бесконечные склоки, которые они вели со своими британскими партнерами ВР, были крайне продуктивны. Напомним, что указанная группа олигархов на залоговых аукционах в 1996 году получила свои нефтяные активы за смешную сумму в 700 млн. долл. А на момент продажи этих активов, оформленных в виде 50% акций ТНК-ВР, они получили «вознаграждение» в размере 27,73 млрд. долл. Исходя из оценки рыночной капитализации компании, которая в процессе предпродажной подготовки была хорошо «накачана». Эксперты обращают внимание, что расценки были явно завышенными, олигархов не обидели. Через 17 лет они получили сумму, почти в 40 раз превысившую их первоначальные инвестиции (да и те, если разбираться, были сделаны за счет бюджетных государственных средств). И это без учета того, что каждый год они получали миллиарды долларов дивидендов (ТНК-ВР в российском нефтяном бизнесе славилась особенно щедрыми дивидендами). Бизнес очень рентабельный, уступающий разве наркобизнесу. Но в отличие от последнего вполне легальный и приличный.
Наши доморощенные олигархи, конечно же, добровольно не собирались выходить из этого бизнеса. Более того, в конце прошлого десятилетия пытались даже выкупить британскую долю в ТНК-ВР. Не получилось. Ребятам популярно объяснили: «не по Сеньке шапка». Есть более уважаемые и нужные претенденты на курицу, несущую золотые яйца. Кончилось тем, что ребят вообще попросили отдать курицу, которой им разрешили попользоваться лишь временно. И посоветовали заняться чем-нибудь другим. Персонально В. Вексельбергу рекомендовали продолжить свои хобби с «яйцами Фаберже». Или совершенствоваться на «распиле» казенных денег в «наукограде» Сколково. А вот уже бывший совладелец ТНК-ВР Михаил Фридман и уже бывший исполнительный директор той же компании Герман Хан сразу же отправились в поход по следам великого Моисея через пустыню Негев с пунктом назначения в Иерусалиме. Наверное, рассчитывая, что это повысит их рейтинг в глазах вождей мирового иудаизма и, особенно, Ротшильдов, которые контролируют ВР. И тайно надеясь, что им удастся вернуть хотя бы кусочек курицы, несущей золотые яйца. При этом Фридману и Ко. совершенно неважно, как это курица будет называться: «Роснефть», ВР или ТНК-ВР. Но, как говорили мудрые греки, «дважды нельзя войти в одну реку».
Наши олигархи перестали любить денежные знаки
Рейтинги бывших владельцев ТНК-ВР в разных списках миллиардеров поднялись в силу того, что они в одночасье стали обладателями громадного количества денежных знаков. Но их эта слава явно не вдохновляет. Надо опять ломать голову, в какую птицу (взамен отобранной курицы) можно вложить свои деньги. Сдается мне, что у наших Фридмана и Ко. скоро останется лишь одна альтернатива вложений своих денежных знаков: банковские депозиты. Но им очень не хочется заниматься такими «инвестициями». Они достаточно умны, чтобы понимать: имущество под названием «банковские депозиты» периодически подвергается конфискациям. Раньше это были конфискации в виде банковских банкротств (проще говоря, деньги клиентов просто похищали со стандартным объяснением: «мол, рыночные риски», «так получилось», «мировая конъюнктура виновата» и т.п.). Михаил Фридман, как главный владелец банка «Альфа», лучше нас с вами знает все эти тонкости «рыночных конфискаций». Сегодня, в дополнение к «рыночным конфискациям» (банковским банкротствам) появился «налог на депозиты». В настоящее время его пытаются ввести на «острове невезенья» под названием Кипр. В Новой Зеландии также рассматривается проект закона, который предусматривает, что клиенты банка должны участвовать в спасении своего банка; иначе говоря, они должны быть готовыми пожертвовать своими депозитами ради сохранения банка. Не исключено, что завтра с помощью «налога на депозиты» начнут отнимать деньги во всем мире. С учетом нашего непростого российского опыта такую операцию можно назвать «денежной разверсткой».
Еще раз повторяю, что всем нашим олигархам независимо от прошлых их заслуг, происхождения, вероисповедования, национальности и политических убеждений отводится одинаковая роль - «лохов последней инстанции». Т.е. все они рано или поздно становятся объектами экспроприации. Лозунг «экспроприаторов экспроприируют» придумали не пролетарии и большевики. Его придумали Ротшильды, которые, между прочим, и контролируют Бритиш Петролеум. А кем же себя считают Ротшильды? - «Бенефициарами (выгодополучателями) последней инстанции». Фридман, Вексельберг, Блаватник должны служить Ротшильдам и передавать им (добровольно или принудительно) то, что успели экспроприировать в России в ходе разных приватизаций и залоговых аукционов.
Постскриптум. Мечта о «петухе-освободителе»
Не хотелось бы мне кончать свои размышления на минорной ноте. Неужели выхода нет? Неужели мы потеряем и «Роснефть» и свои недра? Нет, шанс еще есть. Я не буду сейчас описывать все детали своего плана. Один из элементов этого плана - немедленное погашение долгов «Роснефти» перед иностранными кредиторами. Сама «Роснефть» не сумеет «вытянуть» свой гигантский долг. Мы сегодня обсуждаем вопрос, как нам использовать средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. За всеми этими «наукообразными» дискуссиями фактически скрывается план передачи наших нефтегазовых «закромов» тем же мировым олигархам, которые сегодня дергают за ниточки нашего «партнера» под названием «Бритиш петролеум». Через создание лукавой конторы с вывеской «Российское финансовое агентство». Этого нельзя допустить. Наши фонды следует в срочном порядке использовать на спасение «Роснефти», они должны стать гарантией того, что «Роснефть» не попадет в цепкие лапы кредиторов, за которыми маячит демоническая фигура Ротшильда. Это программа-минимум. А программа-максимум заключается в том, чтобы провести национализацию «Роснефти», а также всей нефтяной промышленности страны. Консолидировав все активы отрасли в руках государства, причем, замечу, не затратив на такую консолидацию ни одного доллара и ни одной копейки. Кого интересуют детали этой операции, отсылаю к опыту национализации в 1920-е годы нефтяной промышленности России, которую до революции захватывали поочередно Ротшильды, Рокфеллеры, Нобели и прочие «бенефициары последней инстанции». Желающие могут также обратиться к опыту легендарного Уго Чавеса, который навел порядок в нефтяном хозяйстве Венесуэлы за рекордно короткий срок.
Образно выражаясь, нам надо выгнать «лису» ВР из «лубяной избушки» под названием «Роснефть». Выгнать вообще ее за пределы России. Чем быстрее, тем лучше. Остается открытым лишь один вопрос: где найти того сказочного «петуха», который освободит «лубяную избушку» нашего бедного «зайца»? Впрочем, наша русская история устроена так, что освободителями часто оказывались не «крутые» «медведи», упрямые «быки» и злые «собаки», а неприметные «петухи». В русских сказках есть ответы на многие наши экономические, социальные и политические вопросы.
Кипр в контексте глобального лохотрона
События на Кипре показывают, что российские клептоманы для мировой финансовой олигархии всегда выступают в роли «лохов» …
Текущие события на Кипре представляют собой прекрасный учебный материал, на котором нашим российским клептоманам можно показать, что они для мировой финансовой олигархии всегда выступают в роли «лохов».
О лохах и лохотроне вообще. Введение в проблему. Под клептоманами я пониманию наших доморощенных «олигархов» и коррумпированных чиновников, которые все наворованное в России спешат спрятать в разных оффшорах, включая Кипр. Под «лохами» сегодня принято понимать неискушенных в хитростях «рыночной экономики» людей, на кошельки которых нацеливаются прожженные жулики. Причем «лохами» могут быть не только доверчивые жертвы проходимца Мавроди (чаше всего рядовые граждане), но и те, кто порой оказывается в разных списках и рейтингах российских богачей. Еще один термин, требующий некоторого разъяснения, - «лохотрон». Если отбросить детали, то это ничто иное, как «рыночная экономика», которая ни одного дня не сможет просуществовать без «лохов». Лохотрон может эффективно функционировать при наличии большого количества качественных «лохов». Их отличительная особенность: жадность и тупость. Бизнес, если убрать все ненужные слова из пространных определений, - деятельность, направленная на очищение карманов людей, не прибегая к прямому насилию. Т.е. прибегая к обману. Правда, иногда для повышения эффективности работы лохотрона используется и насилие. Вот, например, нашего олигарха Сергея Полонского посадили в тюрьму в Камбодже. Чтобы он быстрее «делился» своими деньгами с местными чиновниками. Как, например, Борис Абрамович Березовский делится своими деньгами с английскими адвокатами. Говорят, что скоро у беглого олигарха все сбережения кончатся.
В бизнесе есть такая шутка: «если тебе предлагают участвовать в какой-то коммерческой операции, и ты не знаешь, кто в этой операции лох, значит, этот лох - это ты». Иногда в бизнесе бывают достаточно сложные схемы, когда в схеме предполагается использование нескольких лохов, но каждый предыдущий лох имеет шанс отыграться за счет следующего. Но в любой схеме есть последний лох, который, в конечном счете, «оплачивает» всю операцию и становится источником прибыли всех остальных участников. Это так называемый «лох последней инстанции». Российских клептоманов за пределами нашей страны используют не просто в качестве «лохов», а именно «лохов последней инстанции».
События на Кипре: ретроспектива. Итак, попытаюсь рассмотреть нынешние события на Кипре в некоторой ретроспективе, чтобы можно было увидеть всю схему, в которую были вовлечены наши отечественные клептоманы. Схема укладывается в четыре основных этапа.
Первый этап. Наши отечественные клептоманы наворованные в нашем отечестве деньги переводят на Кипр, обладающий всеми необходимыми качествами оффшора (низкие налоги, конфиденциальность, простота регистрации фирм и т.д.). При этом оффшор максимально адаптирован к потребностям именно российских клиентов (использование русского языка, возможность приобретения недвижимости через представительства кипрских фирм в Москве, хорошие транспортные связи между Россией и Кипром, условия для отдыха и т.д.). Большая часть средств размещается на счетах местных банков. Неуклонное наращивание активов российских клептоманов на оффшорном острове продолжалось на протяжении более двадцати лет. Этот процесс во время кризисов в России (дефолт 1998 г., кризис 2008-2009 гг.) не только не прерывался, но, наоборот, еще более активизировался.
Второй этап. Надо иметь в виду, что банки Кипра традиционно имеют очень тесные связи с Грецией. На протяжении многих лет любимым занятием кипрских банков было приобретение государственных долговых бумаг Греции, которые имели неплохую доходность и сравнительно невысокие риски. Во время глобального финансового кризиса стали обнажаться финансово-долговые проблемы Греции, властям Эллады стало существенно труднее размещать новые транши облигаций на международных рынках. Банки Кипра, тем не менее, продолжали приобретение долговых бумаг Греции. Делали это банки без особого удовольствия, эти приобретения имели оттенок «добровольно-принудительных» операций. Но Кипр уже был членом ЕС, вошел в зону евро, многие решения в банковском секторе острова принимались под давлением наднациональных институтов Европейского союза. Самое главное: кипрские банки, получая деньги от наших клептоманов, сразу же использовали их для покупки греческих облигаций, т.е. деньги шли в казну Эллады.
Третий этап. Греция брала займы по всему миру. Не только от банков Кипра, но также от таких матерых банкстеров, как Голдман Сакс (список подобного рода кредиторов всегда находился «за кадром» мировых СМИ). Именно под влиянием тайных кредитных операций Голдман Сакс и Ко государственный долг Греции начал расти быстрыми темпами. При этом благодаря статистическим уловкам долгое время катастрофическое положение Греции удавалось скрывать. Когда это обнаружилось, стало понятно, что казны Греции не достаточно для того, чтобы обслуживать все долги. Под давлением и при невидимом участии мировых банкстеров начался процесс так называемой «реструктуризации» государственного долга Греции. В переводе на понятный русский язык это означает, что часть долгов была просто списана, а сроки погашения части оставшихся долгов были растянуты во времени.
Кто же оказался «благотворителем» и «спасителем» Греции, согласившимся на «реструктуризацию» долга? Неужели у Голдман Сакс и Ко проснулись совесть и чувство сострадания к народу Эллады? - Ничего подобного. Банкстерам «реструктуризация» была нужна для того, чтобы Греция могла платить по займам в полном объеме именно им. Пострадали многие рядовые инвесторы и банки, которые не входили в разряд мировой финансовой элиты. Это фактически была «добровольно-принудительная» экспроприация «обычных» держателей греческих облигаций. О деталях этой экспроприации я сейчас говорить не буду. Списание долгов составило от 50 до 70 процентов. «Добровольно-принудительной» экспроприации подверглись также кипрские банки, державшие большие пакеты греческих бумаг. Кипрские банки - это ведь не Уолл-стрит и не Лондонский Сити, а всего лишь далекая провинция мировой финансовой системы. Финансово-экономическое положение всего банковского сектора Кипра в результате такой «благотворительной» акции резко пошатнулось. Описанные события происходили в 2010-2012 гг. Европейские клиенты кипрских банков очень хорошо почувствовали изменение ситуации на острове и стали выводить свои средства из указанных банков в более безопасные «гавани». Российские клептоманы этого перелома не заметили и продолжали накапливать средства на депозитах кипрских банков. Оценки объемов этих средств весьма разнятся. Но все эксперты признают, что процесс накопления денег из России на счетах кипрских банков не останавливался ни на один день.
События на Кипре: сегодняшний день и урок на завтра. Четвертый этап. Попавшие в трудное положение банки Кипра пытаются решить свои проблемы за счет российских клиентов по принципу: нас экспроприировали, теперь мы экспроприируем своих клиентов. Вариант бескорыстной помощи «большой Европы» «маленькому острову» быстро отпал. Ведь в указанном варианте «лохом» должна была стать Германия, которая и так оплачивала на протяжении многих лет разные финансовые авантюры Брюсселя и стоящих за ним банкстеров. Канцлер А.Меркель в преддверии будущих выборов в стране категорически отказалась от роли «лоха» и сумела перенаправить энергию Брюсселя в иное русло. Так появился «ультиматум» Кипру, который составили начальники из Европейского союза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Исполнение ультиматума обменивалось на обещание предоставить Кипру помощь в размере 10 млрд. евро. Т.е. Кипру обещали оттянуть примерно еще на один год банкротство его банковской системы. Вот в какую мышеловку «цивилизованная» Европа загнала некогда процветающий остров. Киприотам приходится искать выход из этой мышеловки. Они выбирают между вариантами, которые можно назвать «плохим» и «совсем плохим». «Плохой» вариант - согласиться на ультиматум ЕС. «Совсем плохой» - объявлять о банкротстве банковской системы страны. Выбор не простой. Скоро перед подобного рода дилеммами окажутся многие другие страны ЕС. Прежде всего, Греция, Испания, Италия, Ирландия. А затем и весь мир.
Но речь сейчас не о европейцах, а о наших клептоманах. Я, надеюсь, читателю понятно, что в кредитно-долговых схемах мирового лохотрона российские «олигархи» и прочие воры оказываются «лохами последней инстанции». А «дирижером», который организует подобного рода «экспроприации», выступают наднациональные органы ЕС, ЕЦБ, МВФ, действующие по указке и в интересах мировых банкстеров. В схемах, подобных описанной выше, банкстеры Голдман Сакс и Ко всегда выступают «бенефициарами (выгодополучателями) последней инстанции». Исключений не бывает. Думаю, что какими бы тупыми не были наши клептоманы, они должны усвоить уроки, вытекающие из событий на острове Кипр.
Спасение России с помощью оффшоров: шутка, fantasy или безумие?
Об идее Д.Медведева и В.Сурина создать дальневосточный оффшор
Прочитал опубликованный на РНЛ материал аналитика Владимира Сурина под названием «Надо создать экстерриториальные кипрские посольские земли на Дальнем Востоке». Фактически автор поддержал и развил идею нашего премьер-министра Дмитрия Медведева о создании на Сахалине и в других частях Дальнего Востока наших собственных оффшоров. Вот таков «ответ Чемберлену» нашего премьер-министра! Под «Чемберленом» в первую очередь имеется в виду Кипр, который попытался провести частичную «конфискацию» денежных средств наших «богатеньких Буратино». Для наших «Буратино» Кипр - «поле чудес», где они на протяжении двух десятилетий зарывали золотые монеты. Драгоценные монеты, которые наши клиптоманы добывали «непосильным трудом» в далекой «нецивилизованной» и откровенно «варварской» стране «Россия». Наверное, под «Чемберленом» следует понимать и всю Европу, которая науськала власти Кипра на такой некрасивый поступок, никак не вяжущийся с европейскими идеалами «святости частной собственности». Давно уже Дмитрий Анатольевич, истинный либерал, не высказывался так критично в отношении Европы, которую до этого всячески воспринимал с неким религиозным трепетом и почитанием. Вообще-то некоторые комментаторы и эксперты оценили заявление Медведева насчет собственных оффшоров как горькую шутку или, в крайнем случае, как очень «сырую», непродуманную идею. Я полностью солидарен с подобного рода оценками и крайне удивлен, что В.Сурин взялся на полном серьезе «обосновывать» и «углублять» очередную фантазию Медведева.
Вот как развивает «шутку» Медведева В.Сурин: «На Дальнем Востоке, в нескольких его географических точках, должны появиться новые, значительные по площади, - дополнительные территории посольства Кипра в России. Территории, наделённые статусом экстерриториальности. Территории, недоступные для нашей реальной, во многом неблагополучной действительности, от которой мы сами и бежим в оффшоры». Непонятно, почему автор употребил местоимение «мы». Может быть, «оговорка по-Фрейду»? Ну да, ладно, речь не о Сурине и Фрейде, а о России. Почему-то в этой связи я вспомнил Дальневосточную буферную республику (ДВР), которая существовала в период 1920-1922 гг. ДВР - квази-государство, созданное по инициативе большевиков как крайняя мера для того, чтобы избежать прямого военного столкновения между Советской Россией и Японией. Проект был крайне рискованным. При неблагоприятном стечении обстоятельств мы могли бы лишиться Забайкалья и Дальнего Востока, на которых располагалось указанное государство. Тогда, наверное, это было рискованным, но единственно верным решением: сохранить основную часть страны ценой временного выведения из-под юрисдикции РСФСР части территории. Как только угроза миновала, ДВР была ликвидирована.
Сегодня таких угроз нет. По крайней мере, на сегодняшний момент (слава Богу!). Добровольное создание под вывеской «оффшоры» новых юрисдикций на территории РФ, с моей точки зрения, опасно. А если говорить откровенно, то просто преступно. У нас подобного рода преступления называются: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Такие оффшорные юрисдикции превратятся в «опорные пункты», контроль над которыми немедленно перехватят силы, не имеющие никакого отношения к российской государственности. Более того - силы, направленные против российской государственности. Этакие «хазарские каганаты» давно забытых нами времен. Мы сегодня даже на нашей российской (согласно Конституции РФ) территории часто не можем обеспечить эффективный контроль над экономическими, социальными и политическими процессами со стороны центрального правительства. Особенно это хорошо видно на Северном Кавказе. Отчасти это видно и в так называемых «национальных республиках» типа Татарстана. Такие «оффшорные юрисдикции» на Дальнем Востоке превратятся в некие анклавы международной организованной преступности. При необходимости они будут использоваться также для подготовки различного рода диверсий против РФ. Думаю, что политики и геополитики лучше меня смогут описать возможные последствия создания подобного рода экстерриториальных образований. Конечным результатом может стать развал страны или, по крайней мере, утрата Дальнего Востока.
Я хочу акцентировать внимание на том, что призыв к созданию оффшоров на территории РФ находится в прямом противоречии с тем, что стал провозглашать Запад в последние годы. В начале своего первого президентского срока Барак Обама начал борьбу за повышение собираемости налогов в американскую казну. Под этим предлогом был объявлен «крестовый поход» Соединенными Штатами против оффшоров. Понятно, что лозунги Запада по борьбе с оффшорами весьма лукавы, кампания по пресечению оффшорного бизнеса основана на очень дифференцированном подходе к разным странам и территориям, за этим «крестовым походом» скрываются глобальные экономические и геополитические цели мировой финансовой олигархии, весьма далекие о такой частной задачи, как повышение собираемости налогов в казну государства.
Запад уже давно обвиняет Россию во всех «смертных грехах»: «отмывании» «грязных» денег, финансировании терроризма, толерантности властей по отношению к «серой» экономике (по оценкам западных экспертов, уже более 50% ВВП производится в «сером» секторе российской экономики), разгуле коррупции, связях российских банков с мировой наркомафией и т.д. и т.п. И сегодня, вместо того, чтобы делать правильные выводы из последних событий на Кипре и наводить порядок в нашем российской экономике, нам предлагается еще глубже погружаться в разного рода «серые» и «черные» схемы. Эти схемы России не помогут, а вот врагами России они будут использованы на все 100%.
Наши даже самые тупые олигархи и коррупционеры начинают потихоньку прозревать и понимать, что более безопасного места на планете, чем Россия, для них нет. Такое прозрение началось даже не в связи с планами властей Кипра конфисковать часть банковских депозитов. Прозрение началось раньше. Это и события в Ливии, включая решения западных властей заморозить или арестовать счета многих ливийских чиновников в иностранных банках. И ликвидация банковской тайны в Швейцарии, еще недавно бывшей идеальным «сейфом» для всех богачей от Германии до Брунея. И принятие в США так называемого «закона Магницкого». И последние решения американских властей, санкционировавших доступ ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб к информации американских банков, касающейся не только американских, но и зарубежных клиентов (под предлогом борьбы с международным терроризмом). И американский закон FATCA, который обязывает банки всех стран мира «стучать» в налоговую службу США по поводу счетов и операций американских юридических и физических лиц. И многое другое, что можно назвать выстраиванием глобальной системы финансового контроля. Внешне все это выглядит как постоянно растущая угроза интересам российских клиптоманов. Но вместе с тем, промыслительно это способствует возрождению нашей страны. Конечно, я не идеализирую «прозрение» наших олигархов и коррупционеров. Это не сознательный, а «принудительный патриотизм». На данном отрезке истории нам и такой «принудительный патриотизм» сгодится. Всякие проекты создания российской властью оффшоров следует рассматривать как сохранение опасных иллюзий. Иллюзий того, что мы можем спасти Россию с помощью тех самых «хитростей», которые Запад использовал для подрыва экономики нашей страны. Как говорится, время «разбрасывать деньги» для России заканчивается. Наступает время «деньги собирать». Как «собирать» - тема особого разговора. Скажу лишь, что такое «собирание» возможно лишь на основе выстраивания суверенной экономики. Оффшоры - страшный вирус, который уничтожает здоровую суверенную экономику.
И последнее. Может быть, публикация В.Сурина - всего лишь горькая шутка, продолжение шутки нашего премьер-министра? Тогда, видимо, у меня плоховато с чувством юмора. А, может быть, Д.Медведев и В.Сурин представляют новый литературный жанр под названием «fantasy»? Должен признаться, что с пониманием такого жанра у меня также плоховато. А посему на всякий случай прошу извинения у упомянутых выше авторов.
19.03.2013 Центробанк вчера, сегодня, завтра.
|
Центробанк РФ - филиал ФРС США. Но не только. Штрихи к портрету.
|
|
Версия Александра Лебедева о малоизвестной стороне деятельности ЦБ
|
Утечка информации из МВФ: «золотое» мошенничество центральных банков
Еще в конце ХХ века наиболее въедливые эксперты стали подозревать, что на рынке золота происходит что-то неладное. А именно: даже если жёлтый металл не дешевеет, то цены на него всё равно отстают по темпам роста от динамики цен на многие другие товары мирового рынка
О GATA и «золотом картеле»
Еще в конце ХХ века наиболее въедливые эксперты стали подозревать, что на рынке золота происходит что-то неладное. А именно: даже если жёлтый металл не дешевеет, то цены на него всё равно отстают по темпам роста от динамики цен на многие другие товары мирового рынка. Золото дешевело также на фоне индексов фондовых рынков, цен на недвижимость и т.п. Никаких крупных месторождений золота в это время не было открыто, золотые метеориты на Землю не падали. Заниженные цены на желтый металл больно били по компаниям золотодобывающей промышленности. Представители нескольких компаний этой отрасли решили разобраться в загадке, для чего и создали организацию под названием GATA (Gold Anti-Trust Action). В буквальном переводе - «Действие против Золотого Треста». Как следует из названия, учредители GATA подозревали, что на мировом рынке золота действует группа злоумышленников, объединенных в трест, который манипулирует ценами на золото в сторону их занижения. В своих публикациях GATA чаще использовала термин «золотой картель». Постепенно удалось вычислить основных участников этого картеля. Среди них - Казначейство США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка (главный из 12 федеральных банков, составляющих ФРС США), Банк Англии, ряд крупнейших коммерческих и инвестиционных банков США и Западной Европы (здесь особо выделяется «Голдман Сакс» - инвестиционный банк с Уолл-стрит). Это - ядро картеля. Время от времени в поле зрения GATA попадали и другие организации, участвовавшие в операциях картеля. В том числе центральные банки некоторых стран.
1990-е годы были периодом наибольшей активности США на мировых рынках активов. Проще говоря, американцы организовывали приватизации государственных предприятий по всему миру (в том числе в России), а для таких операций нужен был сильный доллар. Финансовые аналитики и спекулянты прекрасно знают простое правило: чем ниже цена на золото, тем крепче доллар. Самый простой и дешевый способ укрепить доллар - «прижать» цену на «желтый металл», который явно и неявно выступает конкурентом этой резервной валюты. Однако чтобы «прижать» цену, надо обеспечить повышенное предложение этого металла на мировом рынке. У тех, кто хотел сыграть на «понижение» золота, взоры обратились к несметным запасам золота, сосредоточенным в подвалах казначейств и центральных банков. Эти запасы лежали там без движения с тех пор, как в 1970-е гг. рухнула Бреттон-Вудская валютно-финансовая система. В новой Ямайской валютно-финансовой системе золото перестало быть деньгами, оно было объявлено одним из биржевых товаров - таким как нефть, пшеница или бананы.
Версия о золотых манипуляциях центральных банков
Как можно использовать это золото для манипуляций ценами?
Первое и главное условие сводится к тому, чтобы полностью засекретить официальные запасы желтого металла и все операции денежных властей с ними. Еще более повысить независимый статус центральных банков, для того чтобы «народные избранники», органы финансового контроля и прочие любопытствующие элементы не совали свои носы в дела этих институтов. Не допускать государственных аудиторов до «золотых закромов». В США, например, Главное контрольное управление (Счётная палата Конгресса) последний раз посещало главное хранилище официального золотого запаса США Форт Ноксболее 60 лет назад.
Далее под завесой секретности можно начинать операции с золотом. Однако не продавать его, а передавать разным частным структурам «на время», оформляя эти операции как кредиты или лизинг желтого металла. А вместо золотых слитков оставлять в хранилищах бумажки, которые являются с бухгалтерско-юридической точки зрения «требованиями», «расписками», «сертификатами» и т.п. То есть золото на балансе центрального банка сохраняется, только оно имеет не металлическую, а виртуально-бумажную (или даже электронную) форму. А «народу» это знать не обязательно. Если в эти «золотые аферы» втянуть десяток-другой центральных банков, то каждый год на рынок можно выкидывать не одну сотню тонн драгоценного металла и сбивать на него цену.
Эксперты (в том числе эксперты GATA) находили многочисленные подтверждения тому, что все это не вымысел, а результат преступного сговора центральных банков с частными банкирами и спекулянтами. И тут сразу возникают вопросы: кому центральные банки передавали золото? Было ли это золото возвращено назад в сейфы центральных банков? Известны ли эти махинации законодателям? Сколько на сегодняшний день реально осталось физического золота в хранилищах центральных банков (и государственных казначейств)?
Отметим, что отдельные попытки разобраться в том, что представляют собой официальные золотые запасы, насколько официальная статистика золота отражает истинное положение дел, кто и как управляет официальным золотым запасом, предпринимались парламентариями, политиками, общественными активистами в разных странах. Например, в США такие попытки регулярно предпринимал член Конгресса США Рон Пол. Регулярные запросы в разные инстанции делала также GATA.
Денежные власти предпочитали отмалчиваться. Или же ответы были крайне лаконичными и сводились к тому, что «золотой запас страны находится в неприкосновенности». Такую же позицию занимали на протяжении последних 15 лет (с тех пор, как начались разговоры о «золотом картеле») и международные финансовые организации: Банк международных расчетов (который, кстати, активно занимается операциями с желтым металлом и был заподозрен в участии в «золотом картеле»), Всемирный банк, Международный валютный фонд (1).
Утечка информации из МВФ
И вот последняя новость в этой области. Речь идет о материале, размещенном на сайте GATA в декабре 2012 года (2). Это полученное одним из экспертов GATA секретное исследование Международного валютного фонда 13-летней давности. Оно касается мирового рынка золота и роли центральных банков в операциях на этом рынке в 1999 году. Поскольку оно секретное, то его автор позволяет себе писать полную правду об операциях центральных банков.
«Информация о рынке золота неоднородна», - говорится в исследовании. «Для транзакций характерна высокая степень секретности. Наряду с относительно небольшим количеством открытых торгов на биржах, продажи золота представляют собой приватные внебиржевые сделки, о таких операциях сообщается скупо. ... Официальные данные о ссудах в золоте практически отсутствуют».
Вот ключевые факты и цифры из этого материала МВФ. В 1999 годуболее 80 центральных банков ссудили 15 процентов официальных золотых запасов рынку (имеется в виду величина непогашенных обязательств по золотым кредитам). В числе центральных банков, предоставлявших ссуды в золоте, были Бундесбанк Германии, Швейцарский национальный банк, Банк Англии, Резервный банк Австралии и центральные банки Австрии, Португалии и Венесуэлы.
В исследовании подтверждается, что центральные банки играли на рынке золота на «понижение»: «...высокая степень мобилизации резервов центробанка через кредитные операции в золоте оказала понижающее влияние на наличную цену золота, поскольку перекредитуемое золото обычно связано с продажами золота на наличном рынке».
Далее в исследовании МВФ говорится, что «кредитование в золоте заставило центробанки проявлять активность на рынке производных финансовых инструментов золота, где участвуют банки по операциям с драгоценными металлами и производители золота, продавая золото через форвардные сделки и опционы. В свою очередь, банки по операциям с драгоценными металлами приложили все усилия для защиты и укрепления долгосрочных отношений с центральными банками».
Вот еще выдержка из документа МВФ: «Доля промышленно развитых стран на всём рынке официального кредитования в золоте выросла с 33 процентов в конце 1995 года до 46 процентов к концу 1998 года, поскольку некоторые центральные банки промышленных стран повысили уровень кредитования; в то же время на рынке появились новые кредиторы, в частности Бундесбанк и Швейцарский национальный банк».
А вот комментарий эксперта GATA, разместившего данный материал:«При столь значительном количестве центральных банков, секретно предоставляющих ссуды в золоте тем финансовым организациям, чей основной талант, как можно было видеть в последнее время, состоит в рыночных махинациях, кто станет отрицать, кроме обычных агентов дезинформации, что рынком золота манипулируют именно для того, чтобы не позволить всему миру пользоваться свободными рынками?»
2013 год: ждём новых «золотых» скандалов и «золотых» сенсаций
Раскрытия страшной тайны золота ждут уже много лет. Ещё в 2004 году Лондонский банк Ротшильдов заявил о своем выходе из «золотого фиксинга» - процедуры ежедневного определения в узком кругу цены на жёлтый металл в лондонском Сити. Тем самым Ротшильды заявили миру, что они выходят из золотого бизнеса, которым занимались на протяжении двух столетий. Однако это - всего лишь эффектный жест. Из золотого бизнеса они не ушли, а продолжили заниматься им через структуры с другими вывесками. Чувствуя угрозу надвигающегося скандала с разоблачениями «золотого картеля», эти олигархические круги решили своевременно отойти от эпицентра возможного взрыва...
Возбуждение общественности и политиков по поводу официальных запасов золота резко обострилось в 2012 году. Выяснилось, что на мировом рынке активно идет торговля фальшивым золотом в виде вольфрамовых позолоченных слитков (хотя специалистам об этом стало известно еще в 2004 году, трубить об этом мошенничестве мировые СМИ начали только в 2012 году). Возникли подозрения, что в подвалах центральных банков и казначейств находятся груды вольфрама. Рон Пол добился проведения выборочной проверки брусков металла в подвалах Форт-Нокс и Федерального резервного банка Нью-Йорка. Германия потребовала от США вернуть золото из своего официального запаса (Бундесбанк), которое хранилось в подвалах ФРБ Нью-Йорка, но встретила глухое сопротивление со стороны казначейства и ФРС США. Кончилось это тем, что председатель Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что недавний ураган Сэнди... «уничтожил» немецкое золото. Ничего лучшего он придумать не смог. Все это лишь подкрепило мнение тех, кто давно обвиняет ФРС и другие центральные банки в мошенничестве с золотом.
Думаю, что в 2013 г. тема золота центральных банков станет еще более горячей. Например, все с нетерпением ждут обнародования результатов выборочной физической проверки слитков золота из закромов Казначейства США. Власти обещали сообщить об этом в начале 2013 года. От Германии все напряженно ожидают реакции на заявление Бернанке о таинственном исчезновении немецкого золота.
Появились вопросы и к Банку международных расчетов (БМР), активно практикующему коммерческие операции с желтым металлом - и собственным, и тем, который центральные банки предоставляют БМР в виде депозитов или кредитов. Отчётность БМР об этих операциях крайне лаконична и не даёт представления о деталях сделок, их контрагентах и конечных бенефициарах.
Международный валютный фонд будет продолжать настойчиво требовать от Китая раскрытия истинной информации об официальном золотом запасе. В 2009 г. Народный банк Китая (НБК) сообщил, что его золотые запасы увеличились сразу на 76% и составили 1054 тонны. С тех пор официальные цифры золотого запаса НБК не менялись. Мало кто верит в то, что эти цифры отражают реальное положение дел. Считается, что денежные власти Китая сильно занижают цифры, тайно переводя часть своих несметных валютных резервов в желтый металл.
В Конгрессе США ожидается окончательное решение вопроса о том, будет ли ФРС подвергнута серьезному аудиту - впервые за век ее существования. Если такой аудит всё-таки состоится, то полной проверке должны подвергнуться все операции Федерального резерва с золотом. Почти все серьезные эксперты ждут от этой проверки сенсационных разоблачений.
(1) Подробнее о манипуляциях «золотого картеля» см.: В.Ю. Катасонов. Золото в экономике и политике России. - М.: Анкил, 2009, с. 57-63. (2) «IMF study in 1999 found 80 central banks lending 15% of official gold reserves». December 9, 2012 (http://www.gata.org/files/IMFGoldLendingFullStudy1999.pdf)