23.01.2026 Как меняется структура мировой энергетики?
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) нельзя игнорировать – это самый динамично развивающиеся сегмент генерации. На 2024 год 17.3% от всей мировой генерации было за ВИЭ vs 10.2% в 2019, 6.7% в 2014, 3.5% в 2010, и всего 1.8% в 2004, т.е. рост на порядок в относительном сравнении.
В ВИЭ включена солнечная энергия, ветрогенерация, геотермальная энергия и биоэнергетика, но не включается гидроэнергия в моей классификации, чтобы выделить именно альтернативные источники энергии.
По последним полным данным за 2024 год общемировая генерация ВИЭ составила 5415 ТВт·ч vs 1406 ТВт·ч в 2014 и всего 325 ТВт·ч в 2004.
За последний год прирост генерации составил 670 ТВт·ч – аналогичный прирост составил за 11 лет с 2000 по 2011 включительно, прирост генерации идет экспоненциально, вытесняя все прочие виды энергии.
Лидерами по генерации ВИЭ являются:
• Китай – 2045 ТВт·ч в 2024 году vs 230 ТВт·ч в 2014 году
• США – 830 vs 297 ТВт·ч
• Германия – 262 vs 142 ТВт·ч
• Индия – 241 vs 60 ТВт·ч
• Бразилия – 238 vs 59.3 ТВт·ч
• Япония – 154 vs 52.2 ТВт·ч
• Великобритания – 139 vs 58.6 ТВт·ч
• Испания – 125 vs 71.1 ТВт·ч
• Турция – 87.3 vs 12 ТВт·ч
• Австралия – 86 vs 18.3 ТВт·ч.
Лидеры по вкладу в общемировой прирост ВИЭ генерации за 10 лет:
• Китай – 1815 ТВт·ч
• США – 533 ТВт·ч
• Индия – 181 ТВт·ч
• Бразилия – 179 ТВт·ч
• Германия – 119 ТВт·ч
• Япония – 101 ТВт·ч
• Великобритания – 80.3 ТВт·ч
• Турция – 75.3 ТВт·ч
• Австралия – 67.7 ТВт·ч
• Испания – 53.9 ТВт·ч.
ТОП-10 стран лидеров по ВИЭ генерации обеспечивает 4206 ТВт·ч в 2024 году, формируя 77.8% от общемировой генерации в ВИЭ.
По регионам:
• Азия – 2771 ТВт·ч в 2024 vs 418 ТВт·ч в 2014
• Европа – 1214 vs 548 ТВт·ч
• Северная Америка, включая Мексику – 948 vs 336 ТВт·ч
• Южная и Центральная Америка – 347 vs 88 ТВт·ч
• Африки – 60.7 vs 12.6 ТВт·ч
• Ближний Восток – 52.6 vs 1.8 ТВт·ч
• Россия и страны СНГ – 22.9 vs 1 ТВт·ч.
Африка, Ближний Восток, Россия и страны СНГ формируют в совокупности менее 2.5% от общемировой генерации, эти регионы можно даже не рассматривать. В Африке и на Ближнем Востоке рост генерации идет достаточно интенсивно, но это эффект нулевой базы 2014 года. В абсолютных показателях вся Африка меньше генерирует, чем Нидерланды, а Ближний Восток на уровне Польши.
Южная и Центральная Америка наращивает генерацию на за счет Бразилии, которая имеет очень высокий показатель доли ВИЭ в структуре совокупной генерации – 32% в 2024 vs 10% в 2010.
Чили нарастила долю ВИЭ до 42.6% vs 9.6%, а Аргентина – 15% vs 1.5%, т.е. в этом регионе только три активные страны в контексте ВИЭ.
Глобальные тренды формирует Азия (17.4% в 2024 vs 4.1% в 2014 по доле ВИЭ в общей генерации), Европа (31.2% vs 13.9%) и США (17.9% vs 6.8%).
В Азии Китай имеет уже 20.3% долю ВИЭ в структуре совокупной генерации vs 4% в 2014, Индия – 11.9% vs 4.7%, Япония – 15.1% vs 4.9%, Австралия – 30.5% vs 7.4%, Корея – 9% vs 1.9%, Индонезия – 12.2% vs 4.5%, Вьетнам – 13.1% vs 0.1%.
В Европе Германия нарастила долю до 52.6% vs 22.7%, в Великобритании – 48.8% vs 17.3%, Испании – 43.8% vs 25.5%, в Турции – 24.7% vs 4.8%, в Италии – 28.7% vs 22.2%, в Нидерландах – 50.5% vs 11.2%, в Швеции – 31.9% vs 14.3%, а в Польше – 28.7% vs 11.1%.
Лидерами по доле ВИЭ в структуре совокупной генерации в Европе являются: Дания – 85.1% 55.9%, Литва – 72.2% vs 25.3%, Эстония – 56.4% vs 11.3%.
Не выявлено признаков торможения, наоборот, ускорение, особенно после энергетического кризиса 2021-2022. Так в Европе с 2022 по 2024 в год вводят по 90 ТВт·ч генерации в год, что в 1.5 раза выше, чем в 2017-2021.
Да, может меняться структура между ветрогенерацией и солнечной генерацией, так и страны между собой ротируются по темпам внедрения, но в целом, с 2010 года тенденция сформирована и пока идет с ускорением по экспоненте.
Китай обогнал США по объему генерации в ВИЭ в 2016, а Европу «уделал» в 2021, сильно уходя в отрыв к 2024 – уже в 1.7 раза больше, чем во всей Европе и в 2.5 раза больше, чем в США. Мастера масштабирования.
2. О себестоимости генерации в возобновляемых источниках энергии
 |
 |
|
 |
 |
LCOE — это средняя себестоимость производства 1 кВт·ч электроэнергии за весь жизненный цикл электростанции. Это цена, по которой станция должна продавать электричество, чтобы за весь срок своей службы (обычно 20–30 лет) просто «выйти в ноль» — окупить все затраты на строительство, эксплуатацию и финансирование.
Этот показатель включает:
• Капитальные расходы, классифицируемые как (total Installed Costs — TIC): оборудование, земля, строительство, подключение к сети.
• Эксплуатационные расходы (OPEX): затраты на обслуживание, ремонт, зарплаты персонала, аренду и страховку.
• Стоимость финансирования (WACC): средневзвешенная стоимость капитала.
• Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ / Capacity Factor): это показатель того, насколько эффективно работает станция. Например, солнце не светит ночью, а ветер в зависимости от рельефа, региона, облачности, времени года и погоды. Чем выше КИУМ, тем больше энергии производит станция, и тем дешевле каждый кВт.
Сейчас самые низкие капитальные расходы в расчете на 1000 кВт·ч у солнечной энергетики – $691 vs $5283 в 2010, далее наземные ветряки – $1041 vs $2324, гидроэнергетика – $2267 vs $1494, морские ветряки – $2852 vs $5518, биоэнергетика – $3242 vs $3082, геотермальная энергия – $4015 vs $3083.
Капитальные расходы на ветрогенерацию снизились примерно вдвое на 15 лет, а на солнечную энергию почти в 10 раз (!), тогда как все остальные виды генерации выросли в цене, особенно гидроэлектростанции (+52%).
LCOE у солнечной генерации – $0.043 за кВт·ч (падение в 10 раз с 2010 года), наземная ветрогенерация – $0.034 кВт·ч (-70% или в 3.5 раза с 2010), морская ветрогенерация – $0.079 (-62% или почти в три раза), гидроэнергетика – $0.057 (+30%), геотермальная энергия – $0.06 (+9%).
Для новых мощностей LCOE угольной генерации $0.073, а газовой генерации – $0.085 за 1 кВт·ч по миру.
Региональное распределение LCOE по солнечной генерации:
• Китай – $0.033, ЕС – $0.059, США – $0.07, Индия – $0.038, Бразилия – $0.048, G20 – $0.042 за 1 кВт·ч по средневзвешенным показателям.
• Наземные ветряки: Китай – $0.029, ЕС – $0.052, США –$0.039, Индия – $0.048, Бразилия – $0.03, по G20 – $0.034 за 1 кВт·ч.
• Морские ветряки: Китай – $0.056, ЕС – $0.08, США – $0.123 за 1 кВт·ч.
В США гибридные проекты (Солнце + Батареи) достигли LCOE $0.079/кВт·ч. Это значение сопоставимо с газовой генерацией ($0.077/кВт·ч) и значительно ниже стоимости угольной генерации ($0.119/кВт·ч).
Региональные различия в стоимости генерации ВИЭ в условиях сопоставимого/эквивалентного оборудования обусловлены:
• Объем государственных субсидий для «зеленых» проектов.
• Стоимость цепочек поставок и локализация производства.
• Стоимость рабочей силы и внутренних операционных затрат, таких как коммунальные расходы, ИТ и телекоммуникационные услуги, юридические, страховые, административные, сервисные и прочие бизнес услуги.
• Бюрократические процедуры: задержки в получении разрешений и экологических согласованиях существенно удорожают проекты.
• Инфраструктурные и логистические издержки: задержки в поставках трансформаторов и высоковольтных кабелей, а также очереди на техприсоединение становятся значимым фактором, увеличивающим сроки и стоимость проектов.
• Интеграционные издержки: включают расходы на сети, хранение и управление сбросом нагрузки.
Китай играет центральную роль в глобальной структуре стоимости благодаря уникальной конфигурации своих цепочек поставок: китайские производители контролируют весь цикл производства, что минимизирует транзакционные издержки, снижает риски задержек поставок и позволяет масштабировать гигаваттные проекты с минимальной маржой.
Рентабельность ВИЭ складывается не только из низкой стоимости генерации (LCOE), но и из предотвращения расходов, связанных с закупкой топлива и ликвидацией последствий загрязнения, причем экологическая компенсация является основным фактором в Китае.
Рябов Павел (spydell)
https://t.me/s/spydell_finance